BIRMINGHAM (Alabama) - Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW), un fondo de inversión inmobiliaria autogestionado, ha anunciado hoy el cierre de un acuerdo de financiación de 800 millones de dólares para una selección de sus activos inmobiliarios hospitalarios en el Reino Unido. La financiación garantizada, sin recurso ni amortización, ha sido aportada por un grupo de inversores institucionales, de seguros y de pensiones de todo el mundo, liderados por la firma de inversión europea Song Capital.
La operación abarca 27 de las 36 instalaciones arrendadas a Circle Health en el Reino Unido, con una relación préstamo-valor situada en la franja baja del 40%. Esto supone un aumento de la valoración de aproximadamente el 20% desde que Medical Properties Trust adquirió la mayoría de estos inmuebles hace unos cuatro años. El préstamo a 10 años tiene un tipo fijo de pago en efectivo del 6,9%, sin incluir los costes de emisión de la deuda.
Edward K. Aldag, Jr., Presidente y Consejero Delegado de Medical Properties Trust, destacó la importancia de este movimiento financiero, afirmando que la empresa ha obtenido 2.400 millones de dólares de liquidez en los cinco primeros meses del año, superando su objetivo inicial de 2.000 millones. Aldag hizo hincapié en las favorables condiciones de la financiación, que demuestran la capacidad de la empresa para asegurarse unos costes de endeudamiento a largo plazo por debajo de los tipos implícitos del mercado y ampliar la duración de los vencimientos de su deuda.
Los ingresos de la financiación se destinarán a la amortización de deuda, incluido un préstamo a plazo garantizado de 105 millones de libras con vencimiento en diciembre de 2024, empréstitos en virtud de su línea de crédito renovable y parte de su préstamo a plazo en libras esterlinas con vencimiento a principios de 2025. Los fondos también se destinarán a fines corporativos generales.
Goodwin Procter (UK) LLP prestó asesoramiento jurídico a Medical Properties Trust, mientras que Song Capital recibió asesoramiento de Slaughter and May, CBRE y Rothschild & Co.
Medical Properties Trust, fundada en 2003 en Birmingham, Alabama, ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores propietarios de inmuebles hospitalarios del mundo. A 31 de marzo de 2024, la empresa es propietaria de 436 instalaciones con aproximadamente 43.000 camas autorizadas en nueve países y tres continentes.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) ha completado recientemente un importante acuerdo de financiación, que pone de relieve la gestión financiera estratégica de la empresa. Según datos de InvestingPro, MPW tiene una capitalización bursátil de 3.030 millones de dólares, una cifra notable que refleja su posición en el mercado. A pesar de un difícil crecimiento de los ingresos del -47,28% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, la empresa presume de un elevado margen de beneficio bruto del 95,13%, lo que indica una gestión eficaz de los costes en relación con sus ingresos.
En términos de rentabilidad para el accionista, MPW presenta una atractiva rentabilidad por dividendo del 11,9%, que resulta especialmente atractiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa tiene un historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 20 años consecutivos, como se destaca en uno de los consejos de InvestingPro. Esta constancia en la devolución de valor a los accionistas puede ofrecer cierta tranquilidad sobre el compromiso de la empresa con su política de dividendos, incluso en condiciones de mercado volátiles.
Otro consejo de InvestingPro señala que MPW cotiza a un bajo múltiplo precio/valor contable de 0,44, lo que sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas en comparación con el valor contable de la empresa. Esta métrica, junto con la importante rentabilidad por dividendo, podría ser una oportunidad potencial para los inversores que buscan valor con generación de ingresos.
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