DUBLÍN - Medtronic plc (NYSE: NYSE:MDT), líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado el precio de una oferta multitramo de pagarés senior por un total de 3.000 millones de euros. La oferta, realizada a través de su filial Medtronic, Inc., incluye pagarés con vencimientos en 2029, 2036, 2043 y 2053 y tipos de interés que oscilan entre el 3,650% y el 4,150%.
La empresa declaró que los ingresos de la oferta se destinarían a fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de papel comercial existente y otras deudas. Está previsto que la oferta concluya el 3 de junio de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
Las obligaciones de Medtronic en virtud de estos pagarés estarán total e incondicionalmente garantizadas tanto por la sociedad matriz como por Medtronic Global Holdings S.C.A., la matriz indirecta de Medtronic, Inc. sobre una base senior no garantizada.
Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International y Mizuho International plc actúan como directores conjuntos de esta oferta.
La oferta se lleva a cabo de conformidad con un folleto de fecha 3 de marzo de 2023 y un suplemento de folleto, que están disponibles en el sitio web EDGAR de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Medtronic, con sede en Dublín (Irlanda), hace hincapié en su compromiso de hacer frente a los complejos retos sanitarios y cuenta con una variada cartera de tecnologías médicas que tratan una amplia gama de afecciones.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa e incluye declaraciones prospectivas sobre la oferta y el uso previsto de los ingresos. La empresa ha indicado que no tiene intención de actualizar estas declaraciones prospectivas. Se aconseja a los inversores potenciales que consideren los factores de riesgo detallados en el folleto y en los documentos presentados por Medtronic ante la SEC, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Medtronic plc lleva a cabo una oferta estratégica de pagarés preferentes, es fundamental que los inversores tengan en cuenta la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos recientes de InvestingPro, Medtronic cuenta con una importante capitalización bursátil de 106.870 millones de dólares, lo que subraya su importancia en el sector de la tecnología sanitaria. El PER de la empresa se sitúa en 29,53, con un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024 en un 21,11 inferior, lo que sugiere una valoración potencialmente más atractiva durante el periodo reciente.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de Medtronic ha estado recomprando acciones con asertividad, lo que podría ser una señal de confianza en el valor de la empresa. Además, Medtronic tiene un historial encomiable de aumento de su dividendo durante 10 años consecutivos, lo que indica un rendimiento fiable para los inversores centrados en los ingresos. Estos factores, combinados con una rentabilidad por dividendo del 3,44% a mediados de 2024, podrían hacer de Medtronic una opción atractiva para quienes busquen flujos de ingresos estables en sus carteras.
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