CARMEL, Indiana - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), un holding bancario con sede en Indiana, ha fijado el precio de su oferta pública de 2,4 millones de acciones a 43,00 dólares por acción, con una recaudación potencial estimada en unos 98 millones de dólares tras los descuentos y comisiones de suscripción, pero antes de otros gastos de la oferta. La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 360.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
La oferta está siendo gestionada por Morgan Stanley como bookrunner principal, mientras que Piper Sandler y Raymond James actúan como bookrunners conjuntos. Merchants Bancorp tiene previsto cerrar la oferta, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, alrededor del 16 de mayo de 2024.
Merchants Bancorp ha declarado que los ingresos netos de esta oferta se utilizarán para fines corporativos generales, que incluyen apoyar el crecimiento del balance de Merchants Bank of Indiana, su filial bancaria de propiedad absoluta.
Esta oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro en el formulario S-3, que fue declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 17 de agosto de 2022. Se recomienda a los posibles inversores que lean el suplemento de prospecto preliminar y otros documentos relevantes presentados ante la SEC para una comprensión más completa de la empresa y la oferta.
Merchants Bancorp, reconocido como uno de los bancos públicos estadounidenses de mayor rendimiento por S&P Global Market Intelligence, opera múltiples segmentos de negocio, incluida la banca hipotecaria multifamiliar, la financiación de almacenes hipotecarios y la banca comunitaria tradicional. A 31 de marzo de 2024, la empresa contaba con activos por valor de 17.800 millones de dólares y depósitos por valor de 14.000 millones de dólares.
La información relativa a la oferta se basa en un comunicado de prensa y los posibles inversores deben tener en cuenta que no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) lanza su oferta pública, los inversores pueden tratar de entender la salud financiera actual y el rendimiento del mercado de la empresa. Según los últimos datos proporcionados por InvestingPro, Merchants Bancorp cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente 2.060 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector bancario.
La relación precio/beneficios (P/E) de la empresa se sitúa en un atractivo 7,44, lo que es especialmente destacable si se combina con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que indica que la acción puede estar infravalorada en relación con su potencial de beneficios. Además, con un ratio PEG de sólo 0,18 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Merchants Bancorp muestra unas perspectivas prometedoras de crecimiento de los beneficios futuros en relación con el precio de sus acciones.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos clave del rendimiento y las decisiones estratégicas de Merchants Bancorp. La empresa tiene un historial encomiable de aumento de su dividendo durante 7 años consecutivos, lo que indica su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, los analistas han revisado al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere confianza en la trayectoria financiera de la empresa. Estos datos pueden ser especialmente relevantes para los inversores que estén considerando participar en la oferta pública.
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