CHANDLER, Arizona - Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP), empresa especializada en soluciones de control integradas, inteligentes, conectadas y seguras, ha anunciado hoy su plan de ofrecer 1.100 millones de dólares en Bonos Preferentes Convertibles con vencimiento en 2030 en una oferta privada a compradores institucionales cualificados. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores.
Estas obligaciones senior no garantizadas pagarán intereses semestralmente, reservándose la empresa el derecho a liquidar las conversiones en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos. Los compradores iniciales también podrán tener la opción de comprar hasta 150 millones de dólares adicionales en obligaciones en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Las condiciones, incluidos el tipo de interés y el tipo de conversión, se establecerán en el momento de la fijación del precio. Microchip tiene la intención de destinar una parte de los ingresos netos a financiar operaciones de capped call destinadas a minimizar la posible dilución derivada de la conversión de los pagarés o a compensar los pagos en efectivo efectuados en el momento de la conversión.
Los ingresos restantes se destinarán a amortizar la deuda existente, incluidos los importes del programa de papel comercial de Microchip. Paralelamente a la fijación del precio de los pagarés, la empresa tiene previsto realizar operaciones de compra de acciones con un límite máximo para cubrir el número de acciones ordinarias subyacentes a los pagarés, sujetas a ajustes antidilución.
Microchip ha sido informada de que, en relación con las transacciones de opción de compra limitada, las contrapartes de la opción o sus filiales tienen previsto comprar acciones ordinarias de Microchip y realizar transacciones de derivados, lo que podría afectar al precio de mercado de las acciones en torno a la fijación del precio de los pagarés.
Además, estas contrapartes pueden ajustar sus posiciones de cobertura comprando o vendiendo acciones ordinarias o participando en otras transacciones, lo que también podría influir en el precio de mercado tanto de las acciones ordinarias como de los pagarés, especialmente durante cualquier periodo de observación relacionado con la conversión de los pagarés.
Los pagarés, así como las acciones potencialmente emitidas en caso de conversión, no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal sobre valores. No podrán ofrecerse ni venderse en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Microchip Technology Incorporated.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) navega por los mercados financieros con su reciente anuncio de una oferta de obligaciones preferentes convertibles por valor de 1.100 millones de dólares, los inversores evalúan el rendimiento y las perspectivas de la empresa. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Microchip asciende a 53.060 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. El ratio Precio/Beneficio (PER) de la empresa se sitúa actualmente en 27,8, en línea con el PER ajustado de los últimos doce meses al cuarto trimestre de 2024, que es de 27,82.
A pesar de un entorno difícil en el que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, Microchip mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 65,44% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024. Esto indica la capacidad de la empresa para retener una parte sustancial de sus ingresos después de contabilizar el coste de los bienes vendidos.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso a largo plazo de Microchip con los accionistas, ya que la empresa ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 23 años consecutivos. Esta constancia a la hora de recompensar a los inversores puede ser un factor reconfortante para quienes estén considerando los pagarés de la empresa. Además, con 15 analistas que han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, los posibles inversores deberían adoptar un enfoque prudente y considerar la gama más amplia de métricas financieras y perspectivas futuras.
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