TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), empresa especializada en software de movilidad y análisis empresarial, ha ampliado su oferta privada de bonos senior convertibles a 700 millones de dólares, lo que supone un incremento respecto a los 500 millones anunciados anteriormente. Los pagarés, con vencimiento en 2032, se venderán a compradores institucionales cualificados, con una opción adicional de 100 millones de dólares disponible para los compradores iniciales durante un periodo limitado.
La oferta, cuyo cierre está previsto para el 17 de junio de 2024, está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán un tipo de interés del 2,25% anual, pagadero semestralmente, y vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes de acuerdo con las condiciones.
En determinadas condiciones, después del 20 de junio de 2029, MicroStrategy podrá rescatar los bonos en efectivo al 100% del principal más los intereses devengados. Los tenedores de bonos tienen derecho a exigir a MicroStrategy la recompra de sus bonos el 15 de junio de 2029 o cuando se produzcan determinados acontecimientos al mismo precio.
Los pagarés serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos, a discreción de la empresa. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 0,4894 acciones por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. Este tipo está sujeto a ajustes en determinadas circunstancias.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente 687,8 millones de dólares, o 786,0 millones de dólares si se ejerce plenamente la opción de pagarés adicionales, una vez deducidos descuentos, comisiones y gastos estimados de la oferta. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos para adquirir bitcoin adicional y para fines corporativos generales.
Los pagarés, así como las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy potencialmente emitidas en caso de conversión, no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin una exención de dichos requisitos de registro.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, MicroStrategy Incorporated ha sido objeto de varios avances significativos. La empresa recibió una calificación Outperform de Bernstein SocGen Group, que citó la sólida estrategia de Bitcoin de la empresa y proyectó una prima del 50% a su valor neto de activos de Bitcoin para 2025.
Además, MicroStrategy declaró su intención de amortizar totalmente sus bonos preferentes convertibles al 0,750% con vencimiento en 2025, por un importe principal agregado de 650 millones de dólares. Este movimiento se dirigirá a todas las notas pendientes actualmente en poder de los inversores.
Canaccord Genuity mantuvo una calificación de Comprar en MicroStrategy y elevó su precio objetivo a 2.047 dólares, basándose en el enfoque estratégico de la empresa para aprovechar los activos digitales y las perspectivas optimistas para Bitcoin.
Además, MicroStrategy fue incluida en el índice mundial MSCI de todos los países, un acontecimiento que afecta a los inversores y gestores de fondos mundiales. Estos acontecimientos recientes reflejan la participación activa de la empresa en estrategias financieras y su importante presencia en el mercado de Bitcoin.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente decisión de MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) de ampliar su oferta de bonos senior convertibles refleja un movimiento estratégico para reforzar su posición financiera. La iniciativa de adquirir más bitcoins indica que la empresa sigue invirtiendo en la criptomoneda como parte fundamental de su modelo de negocio. A continuación, InvestingPro ofrece algunas métricas y consejos clave que podrían ayudar a los inversores a comprender mejor la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado:
Los datos de InvestingPro revelan que MicroStrategy cuenta con un impresionante Margen de Beneficio Bruto del 77,12% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una gran capacidad para retener los ingresos después de deducir el coste de los bienes vendidos. A pesar de ello, el Crecimiento de los Ingresos de la empresa durante el mismo periodo se sitúa en el -2,45%, mostrando una ligera contracción. Además, el Margen de Ingresos de Explotación se sitúa en el -60,96%, lo que pone de manifiesto las dificultades para gestionar los gastos de explotación en relación con los ingresos.
Uno de los consejos de InvestingPro para MicroStrategy son los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa, que podrían amortiguar las dificultades financieras. Sin embargo, cabe señalar que dos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere una posible preocupación por la rentabilidad futura de la empresa.
Para los inversores que deseen profundizar en las finanzas de MicroStrategy y su comportamiento en el mercado, InvestingPro ofrece información adicional. Hay otros 15 consejos de InvestingPro disponibles, que podrían ser especialmente útiles para comprender las complejas estrategias financieras de la empresa y su posición en el mercado. Para conocerlos mejor, visite la página de InvestingPro sobre MicroStrategy. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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