CORONA, California - Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) ha lanzado una oferta pública de adquisición en subasta holandesa modificada para recomprar hasta 3.000 millones de dólares de sus acciones ordinarias, con precios que oscilan entre los 53 y los 60 dólares. La oferta pública de adquisición ha comenzado hoy y expirará el 5 de junio de 2024, a menos que la empresa la prorrogue o rescinda antes.
La recompra se financiará mediante una combinación de 2.000 millones de dólares en efectivo, 750 millones de dólares de un nuevo préstamo a plazo y 250 millones de dólares de una nueva línea de crédito renovable. La finalización de la oferta pública de adquisición está supeditada a la firma de un contrato de crédito y a la financiación de al menos 1.000 millones de dólares con cargo al préstamo a plazo y a la línea de crédito renovable al menos cinco días hábiles antes del vencimiento de la oferta pública de adquisición.
Los accionistas pueden ofrecer la totalidad o parte de sus acciones dentro del rango de precios especificado, o bien optar por no especificar un precio, en cuyo caso el precio de compra se determinará de acuerdo con las condiciones de la oferta pública de adquisición. El precio de compra final será el más bajo que permita a Monster comprar el máximo número de acciones por un total de hasta 3.000 millones de dólares. Si la oferta se suscribe en su totalidad, se recomprará aproximadamente entre el 4,8% y el 5,4% de las acciones emitidas y en circulación de la empresa a 22 de abril de 2024.
Los codirectores ejecutivos Rodney Sacks y Hilton Schlosberg tienen previsto ofrecer hasta 610.000 acciones cada uno con fines de diversificación y planificación patrimonial. Además, Sterling Trustees LLC, asociada a los fideicomisos familiares de Sacks y Schlosberg, tiene previsto ofrecer hasta 20.500.000 acciones. Los miembros del consejo de administración Mark S. Vidergauz y Mark J. Hall, junto con los directivos Thomas J. Kelly y Emelie C. Tirre, también han manifestado su intención de presentar ofertas.
Esta oferta de adquisición es independiente de los actuales programas de recompra de acciones de Monster. Su objetivo es proporcionar liquidez a los accionistas con la mínima perturbación del mercado. El Sr. Sacks ha expresado su intención de reducir su función de gestión diaria a partir de 2025, permaneciendo como Presidente, mientras que el Sr. Schlosberg asumiría el papel de Consejero Delegado.
Evercore Group L.L.C. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como gestores de la oferta. Se aconseja a los accionistas que lean la oferta de compra y los materiales relacionados, que se presentarán ante la SEC, para obtener información detallada y los términos de la oferta pública de adquisición. Este comunicado de prensa se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de compra ni una recomendación de oferta de acciones.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) se embarca en su ambicioso plan de recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado.
Según los datos de InvestingPro, Monster Beverage cuenta con una sólida capitalización bursátil de 56.950 millones de dólares, lo que refleja la escala de sus operaciones y la confianza de los inversores. El PER de la empresa, una medida clave para valorar una compañía, se sitúa en 33,88, lo que indica una valoración superior a la de algunas empresas del sector.
La resistencia financiera de Monster queda patente en el crecimiento de sus ingresos, que fue del 13,08% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Este impulso de crecimiento se ve reforzado por un margen de beneficio bruto del 53,45%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad en medio de las presiones competitivas. En particular, el margen de ingresos de explotación de la empresa del 28,19% durante el mismo período demuestra una gestión eficiente y un sólido rendimiento operativo.
Los consejos de InvestingPro destacan la sólida posición de liquidez de Monster Beverage, ya que mantiene más efectivo que deuda en su balance, y sus activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo. Esto es especialmente relevante, ya que la empresa financia su oferta pública de adquisición con un importante componente de efectivo, lo que garantiza la estabilidad y la confianza de los inversores.
Además, Monster Beverage cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, lo que podría ser un indicador de las expectativas de crecimiento futuro del mercado, a pesar de que algunos analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo.
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