HANGZHOU, China - Nano Labs Ltd (NASDAQ:NA), destacada empresa china de diseño de circuitos integrados sin fábrica, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de compra de valores con determinados inversores institucionales.
El acuerdo contempla la venta de 4.347.825 acciones ordinarias de Clase A y garantías de compra de hasta 6.521.737 acciones ordinarias adicionales en una oferta directa registrada combinada con una colocación privada simultánea.
El precio efectivo de la oferta combinada por cada acción ordinaria y el correspondiente warrant se ha fijado en 1,15 $. Estas garantías son inmediatamente ejercitables, con un vencimiento de cinco años a partir de la fecha de una declaración de registro efectiva y un precio de ejercicio de 1,265 dólares por acción.
Nano Labs prevé que los ingresos brutos de esta oferta ascenderán aproximadamente a 5 millones de dólares, antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos estimados de la oferta.
El cierre de la oferta está previsto para el 15 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Maxim Group LLC actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.
Las acciones ordinarias se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario F-3, que la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) declaró efectiva el 1 de septiembre de 2023. Los warrants y las acciones emitidas en su ejercicio, ofrecidos en la colocación privada, no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y se ofrecen al amparo de una exención de registro.
Nano Labs, especializada en computación de alto rendimiento, chips de computación de alto rendimiento y otras soluciones de computación distribuida, ha desarrollado una completa arquitectura de unidades de procesamiento de flujo que integra características tanto de la computación de alto rendimiento como de la de alto rendimiento.
Este anuncio describe los movimientos financieros de la empresa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto, cuyos detalles pueden obtenerse en el sitio web de la SEC o directamente de Maxim Group LLC.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Nano Labs Ltd.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.