BOSTON - Netcapital Inc. (NASDAQ: NCPL, NCPLW), un ecosistema de mercados de capital privado digital, ha anunciado hoy la reducción de los precios de ejercicio de determinados warrants de la serie A-2 y la emisión de nuevos warrants de las series A-3 y A-4. La empresa prevé recaudar aproximadamente 2,2 millones de dólares en ingresos brutos por el ejercicio inmediato de los warrants ajustados, excluidas las comisiones y los gastos estimados.
Los warrants Serie A-2 en cuestión, emitidos originalmente en diciembre de 2023 con un precio de ejercicio de 0,25 dólares por acción, tienen ahora un precio de ejercicio reducido de 0,155 dólares por acción. Este ajuste se aplica a warrants por un máximo de 14.320.000 acciones ordinarias. Además, todos los warrants Serie A-2 pendientes para la compra de 16.000.000 de acciones ordinarias se han ajustado al nuevo precio de ejercicio.
En relación con el ejercicio de los warrants, Netcapital está emitiendo nuevos warrants Serie A-3 y A-4 por el mismo número de acciones, ambos fijados al precio de ejercicio de 0,155 dólares por acción. Los warrants de la serie A-3 serán ejercitables tras la aprobación de los accionistas y tendrán una validez de cinco años, mientras que los warrants de la serie A-4 tendrán una validez de dieciocho meses tras la misma aprobación.
El cierre de la oferta está previsto en torno al 29 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones habituales. Netcapital tiene previsto destinar los ingresos netos a capital circulante general.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de esta oferta. Los nuevos warrants y las acciones ordinarias emitidas en el momento de su ejercicio se ofrecieron en una colocación privada al amparo de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. La empresa se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones ordinarias de los nuevos warrants.
Este anuncio sigue la pauta establecida por Netcapital de aprovechar su plataforma tecnológica para facilitar la obtención de capital en línea para empresas privadas y ofrecer oportunidades de inversión en capital privado.
La información se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Netcapital Inc. se embarca en su última maniobra financiera estratégica, el mercado está respondiendo a las acciones de la empresa con un notable repunte en el rendimiento de las acciones. Con una rentabilidad del 32,93% en la última semana y del 20,55% en el último mes, los inversores están mostrando un renovado interés por el potencial de la empresa. Esto es particularmente significativo dada la caída del 89,08% de las acciones en el último año, lo que indica que el mercado puede estar reconociendo el valor de las recientes iniciativas de Netcapital.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Netcapital cotiza actualmente a un bajo múltiplo Precio/Libro de 0,09, lo que puede ser un indicador para los inversores en valor de que la acción podría estar infravalorada en relación con sus activos.
Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón de flexibilidad operativa y estabilidad financiera. Con todo, es importante señalar que Netcapital no ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que constituye una consideración crítica para los inversores que analizan el potencial de beneficios a largo plazo de la empresa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.