El lunes, Evercore ISI mantuvo su calificación de Outperform y el precio objetivo de 67,00 dólares para Noble Corporation (NYSE:NE). La postura de la firma se produce en un momento en el que Noble Corporation se dispone a adquirir Diamond Offshore en una operación que combina acciones y efectivo, lo que supone un pago total de 600 millones de dólares a los accionistas de Diamond Offshore.
Esta transacción ofrece una prima del 11,4% sobre el precio de las acciones de Diamond a 7 de junio de 2024, lo que hará que los accionistas de Diamond posean aproximadamente el 14,5% de las acciones de Noble tras la fusión.
El acuerdo estipula que los accionistas de Diamond Offshore recibirán 0,2316 acciones de Noble y 5,65 dólares en efectivo por cada acción de Diamond que posean. Para financiar la parte en efectivo de la adquisición, Noble ha concertado una línea de financiación puente de 600 millones de dólares. Los activos actuales de Diamond Offshore incluyen 12 buques flotantes de alta mar, cuatro buques perforadores avanzados de séptima generación con una tarifa media diaria de 460.000 dólares y una cartera de pedidos de 2.100 millones de dólares.
Tras la fusión, la flota de Noble se ampliará a 41 plataformas marinas, 28 flotantes y 13 jackups. La cartera de pedidos de la empresa aumentará a 6.500 millones de dólares. Además, Noble prevé unas sinergias de costes anuales antes de impuestos de 100 millones de dólares, y se espera que el 75% se materialice en el primer año tras el cierre de la operación. Se prevé que la adquisición sea inmediatamente beneficiosa para el flujo de caja libre por acción de Noble.
La finalización de esta adquisición estratégica está prevista para el primer trimestre de 2025. Su objetivo es mejorar la posición de Noble añadiendo 12 flotadores marinos a su flota, lo que se prevé que refuerce los ingresos y el flujo de caja de la empresa durante un prolongado ciclo alcista marino.
En otras noticias recientes, Noble Corporation ha mantenido su calificación de Comprar con un precio objetivo de 63 $, tras el anuncio de una importante adquisición. La operación, por valor de 2.000 millones de dólares, aumentará la flota de Noble Corporation con la incorporación de varios buques de perforación y semisumergibles de altas especificaciones. Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2025, con un aumento previsto del EBITDA por acción en 2026.
Además de la adquisición, Noble Corporation ha declarado unos buenos resultados en el primer trimestre de 2024, con un EBITDA ajustado de 183 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 32%. La empresa también ha declarado un dividendo de 0,40 dólares para el segundo trimestre, lo que refleja su compromiso con la rentabilidad constante para los accionistas.
Estos avances forman parte de los proyectos estratégicos y los preparativos de contratos en curso de la empresa. Las recientes firmas de contratos han aumentado la cartera de pedidos de la empresa en aproximadamente 210 millones de dólares, culminando en una cartera total de pedidos de 4.400 millones de dólares. Noble Corporation prevé un aumento del flujo de caja libre para todo el año 2024, con planes para devolver la mayor parte a los accionistas a través de dividendos y recompras.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Noble Corporation (NYSE:NE) avanza en su adquisición de Diamond Offshore, las métricas financieras en tiempo real y las perspectivas de los analistas de InvestingPro proporcionan una imagen más clara de la posición actual de la empresa en el mercado. Con una capitalización bursátil de 6.350 millones de dólares y un crecimiento positivo de los ingresos del 45,87% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Noble parece estar en una trayectoria financiera sólida. El bajo ratio PEG de la empresa, de 0,61, sugiere que su tasa de crecimiento de los beneficios es sólida en relación con su ratio P/E, que se sitúa en un atractivo 13,28, lo que indica un valor potencial para los inversores.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, aunque predicen que Noble Corporation seguirá siendo rentable este año. Por otra parte, las acciones de la compañía se han destacado por su baja volatilidad de precios, lo que podría ser atractivo para los inversores que buscan estabilidad. Los activos líquidos de Noble también superan sus obligaciones a corto plazo, lo que pone de relieve una sólida base financiera mientras integra los activos de Diamond Offshore.
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