Nukkleus Inc. (NASDAQ:NUKK) ha firmado un importante acuerdo de financiación y reestructuración, según el último documento 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. El proveedor de servicios de consultoría de gestión emitió un pagaré preferente no garantizado de 312.500 dólares a X Group Fund of Funds, con un tipo de interés anual del 12% y vencimiento a los seis meses de la fecha de emisión.
Este movimiento, efectivo el 11 de junio de 2024, también implicó la emisión de un Stock Purchase Warrant al prestamista, que permite la compra de 1,2 millones de acciones ordinarias de Nukkleus a 0,25 dólares por acción durante cinco años. Además, el prestamista tiene derecho a convertir el principal y los intereses del pagaré en acciones ordinarias al mismo precio.
El acuerdo incluye un posible préstamo adicional de 500.000 dólares del prestamista durante un periodo de inversión de seis meses, sujeto a ciertas condiciones, incluido el consentimiento del prestamista para cualquier nueva deuda o financiación de capital por parte de Nukkleus. Además, la empresa está negociando la venta de su filial al 100%, Digital RFQ Ltd., a su equipo directivo, a la espera de las aprobaciones necesarias.
El prestamista también actuará como asesor exclusivo para posibles adquisiciones por parte de Nukkleus durante el periodo de inversión, sin compensación adicional. Cualquier adquisición propuesta requerirá acuerdos definitivos y la aprobación del Consejo de Administración y los accionistas de Nukkleus.
Como parte de la reestructuración, Nukkleus acordó nombrar a Reuven Yeganeh y Anastasiia Kotaieva como consejeros independientes, siendo sus nombramientos efectivos a partir del 13 de junio de 2024. Se nombrará un tercer consejero independiente tras la presentación del formulario 10-K de la empresa.
La presentación 8-K también reveló la rescisión de un Acuerdo de Servicios Generales con Triton Capital Markets Ltd., que ha sido una importante fuente de ingresos para Nukkleus debido a problemas de impago.
Esta iniciativa estratégica de financiación y reestructuración tiene por objeto reforzar la posición financiera y la estructura de gobierno de Nukkleus. La información aquí facilitada se basa en el comunicado de prensa presentado a la SEC.
Opiniones de InvestingPro
Nukkleus Inc. (NASDAQ:NUKK) ha estado navegando por un panorama financiero difícil, como se refleja en su reciente financiación estratégica y los esfuerzos de reestructuración. A la luz de estos acontecimientos, ciertas métricas y puntos de vista de InvestingPro pueden proporcionar a los inversores una comprensión más profunda de la situación actual de la empresa. Nukkleus tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 9,75 millones de dólares y cotiza a un bajo múltiplo de valoración de ingresos, con unos ingresos de 22,37 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. A pesar de un modesto crecimiento de los ingresos del 10,64% durante el mismo período, el margen de beneficio bruto de la compañía sigue siendo débil en el 0,3%, y no ha sido rentable en el último año.
Los consejos de InvestingPro destacan que el precio de las acciones de Nukkleus a menudo se mueve de forma inversa al mercado y ha experimentado un descenso significativo en el último año, con una rentabilidad total del precio en 1 año del -89,35%. Además, las obligaciones a corto plazo de la empresa superan sus activos líquidos, lo que podría plantear riesgos de liquidez. Aunque la empresa no paga dividendos, la estimación del valor razonable de InvestingPro sugiere un potencial alcista con un valor razonable de 1,03 dólares por acción, frente al cierre anterior de 0,85 dólares.
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