MONTREAL - Nuvei Corporation (NASDAQ:NVEI) (TSX:NVEI), empresa destacada en la industria mundial de pagos, ha alcanzado un acuerdo definitivo para pasar a ser una entidad privada en virtud de la adquisición por Advent International. La operación, valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares, cuenta con el apoyo de importantes accionistas canadienses, entre ellos Philip Fayer, Novacap y CDPQ.
Según los términos del acuerdo, los accionistas recibirán 34,00 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 56% sobre el precio de cierre de la acción de Nuvei en el Nasdaq el 15 de marzo de 2024. Este precio también supone una prima del 48% sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días de la compañía en la misma fecha.
Philip Fayer mantendrá sus funciones de Presidente y Consejero Delegado, y seguirá dirigiendo Nuvei desde su sede de Montreal. Los accionistas canadienses Fayer, Novacap y CDPQ mantendrán importantes participaciones indirectas en la empresa privada, que ascienden aproximadamente al 24%, 18% y 12%, respectivamente.
Nuvei ha sido reconocida por su avanzada tecnología en la facilitación de pagos y servicios financieros de nueva generación, procesando más de 200.000 millones de dólares en volumen total y generando 1.200 millones de dólares en ingresos en 2023. Se espera que la asociación con Advent, un inversor experimentado en el espacio de pagos, proporcione a Nuvei experiencia operativa y sectorial adicional, así como capacidad de inversión.
La transacción se completará a través de un plan estatutario de acuerdo y está sujeta a la aprobación de los accionistas y los tribunales. La operación propuesta ha recibido el apoyo unánime del Consejo de Administración de Nuvei, con la recomendación de que los accionistas voten a favor del acuerdo. Una vez concluido, las acciones de Nuvei dejarán de cotizar en la Bolsa de Toronto y en el Nasdaq.
Se prevé que la adquisición por parte de Advent se cierre a finales de 2024 o en el primer trimestre de 2025, siempre que se reciban a tiempo las aprobaciones regulatorias. El acuerdo incluye una cláusula de no captación con las habituales disposiciones de "fiduciary out", y una comisión de rescisión de 150 millones de dólares pagadera por Nuvei en determinadas condiciones.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Nuvei Corporation.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Nuvei Corporation se convierte en una entidad privada en virtud de la adquisición por Advent International, los inversores y observadores del mercado siguen de cerca las métricas de rendimiento de la empresa y las expectativas de los analistas. Según InvestingPro, mientras que hay una expectativa de crecimiento de los ingresos netos de este año para Nuvei, ha habido una notable revisión de las ganancias a la baja por 9 analistas para el próximo período. Esta yuxtaposición de expectativas puede ser indicativa de los retos y oportunidades que le esperan a Nuvei mientras se prepara para su nuevo capítulo.
Por otra parte, las acciones de la empresa han experimentado importantes rendimientos, con un aumento del 20,97% en los últimos tres meses y un impresionante repunte del 112,86% en los últimos seis meses. Estas métricas subrayan un fuerte rendimiento reciente en el mercado, que podría reflejarse positivamente en el precio de adquisición fijado por Advent International.
Los datos de InvestingPro revelan que la capitalización bursátil de Nuvei es de 4.400 millones de dólares, con un PER (ajustado) para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 17,79 puntos. Además, la empresa ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 41,1% durante el mismo período, lo que significa su creciente presencia en el mercado y su salud financiera en medio de un panorama dinámico de la industria de pagos.
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