MONT-SAINT-GUIBERT, Bélgica - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH), empresa de tecnología médica especializada en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS), ha fijado el precio de su oferta pública suscrita en Estados Unidos.
La oferta incluye 5.374.755 acciones ordinarias a 9,25 dólares cada una, con una recaudación bruta prevista de aproximadamente 50 millones de dólares. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 28 de mayo de 2024, está sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa también concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 806.213 acciones adicionales al mismo precio. Cantor Fitzgerald & Co. es el único gestor de la oferta, y Degroof Petercam actúa como cogestor.
Nyxoah tiene previsto utilizar los ingresos netos para diversos fines, como actividades de precomercialización y comercialización en los EE.UU., recopilación de datos clínicos, financiación de la investigación y el desarrollo de la próxima generación de su sistema Genio, y otras actividades corporativas generales, que pueden incluir inversiones y adquisiciones.
El sistema Genio de Nyxoah es una terapia de neuroestimulación hipoglosal sin plomo y sin pilas para la AOS, un trastorno del sueño frecuente asociado a un mayor riesgo de mortalidad y afecciones cardiovasculares. El objetivo de la empresa es ofrecer a los pacientes con AOS soluciones que les permitan disfrutar de noches tranquilas y una mejor calidad de vida.
Esta oferta se realiza en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva en el formulario F-3 presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y entró en vigor el 6 de enero de 2023. El suplemento final del prospecto y el prospecto adjunto, cuando estén disponibles, pueden solicitarse a Cantor Fitzgerald & Co.
Es importante señalar que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores. La oferta sólo está disponible para inversores cualificados o institucionales y no está abierta al público en jurisdicciones en las que dicha oferta sería ilegal antes de su registro o cualificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
La empresa ha tomado las medidas necesarias para cumplir los requisitos reglamentarios, incluido el procedimiento de partes vinculadas del artículo 7:97 del Código de Sociedades y Asociaciones belga en relación con la posible participación de Robert Taub, presidente del consejo de administración, en la oferta.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Nyxoah.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) avanza en su oferta pública de venta en Estados Unidos, las métricas financieras y de mercado de la empresa ofrecen una imagen más clara a los inversores potenciales. Con una capitalización bursátil de 259,86 millones de dólares, Nyxoah se está posicionando para aprovechar los ingresos de esta oferta para impulsar sus ambiciones comerciales y de desarrollo.
Un consejo de InvestingPro destaca que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que se alinea con los agresivos planes de comercialización de la empresa en EE.UU. Este optimismo se ve respaldado además por el sustancial crecimiento de los ingresos que Nyxoah ha experimentado en los últimos doce meses, con un notable aumento del 78,99%. Esta cifra sugiere una fuerte trayectoria ascendente en los resultados de ventas de la empresa, lo que podría aumentar la confianza de los inversores.
En el lado opuesto, otro consejo de InvestingPro indica que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que se ve corroborado por un ratio PER negativo de -6,44. Esta métrica puede suscitar cautela entre los inversores, ya que refleja la actual falta de rentabilidad de la empresa. Además, la preocupación por el consumo de efectivo se ve corroborada por el margen de ingresos de explotación de la empresa, que se sitúa en el -895,46%, lo que pone de relieve los importantes gastos en los que incurre en relación con sus ingresos.
Aun así, los activos líquidos de la empresa, que superan las obligaciones a corto plazo, sugieren un grado de estabilidad financiera que podría tranquilizar a los inversores sobre su capacidad para hacer frente a los compromisos financieros inmediatos. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, existen consejos adicionales de InvestingPro que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera de Nyxoah y su posición en el mercado.
Para explorar estas perspectivas y otras, los inversores potenciales pueden visitar https://www.investing.com/pro/NYXH. Y para aquellos que estén listos para llevar su investigación de inversiones al siguiente nivel, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, desbloqueando el acceso a una gran cantidad de análisis y consejos financieros de expertos.
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