OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX), empresa biotecnológica especializada en el diagnóstico del cáncer, ha anunciado un acuerdo de colocación privada que se espera genere aproximadamente 15,8 millones de dólares de ingresos brutos. El acuerdo, realizado con determinados inversores acreditados, implica la venta de más de 5 millones de acciones ordinarias y warrants prefinanciados.
La operación, fechada el 11 de abril de 2024, incluye acciones ordinarias a un precio de 2,9164 dólares cada una y warrants prefinanciados a 2,9163 dólares, con un precio de ejercicio de 0,0001 dólares por acción. Estas garantías prefinanciadas permiten la compra de hasta 342.888 acciones ordinarias de OncoCyte. El cierre de la colocación privada está previsto en torno al 15 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
De conformidad con el acuerdo de compra de valores, OncoCyte ha proporcionado las declaraciones, garantías y acuerdos habituales. La empresa también ha aceptado las obligaciones de indemnización habituales, incluidas las previstas en la Ley de Valores de 1933, así como otras obligaciones y cláusulas de rescisión.
La colocación privada incluye un límite a la propiedad, en virtud del cual los inversores, junto con sus filiales, no pueden ejercer los warrants prefinanciados si ello diera lugar a una propiedad superior al 4,99% de las acciones ordinarias en circulación de OncoCyte. Este límite puede aumentarse hasta el 9,99% con un preaviso de 61 días a la empresa.
Además, OncoCyte ha firmado un acuerdo de derechos de registro con los inversores, comprometiéndose a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones ordinarias y las acciones subyacentes a los warrants prefinanciados en un plazo de 30 días. El objetivo de la empresa es que la declaración de registro se declare efectiva lo antes posible, y a más tardar 60 días después de la fecha del acuerdo, o 75 días en caso de revisión completa por la SEC.
Los ingresos netos de esta colocación privada se destinarán a fines corporativos generales y a capital circulante. Además, alrededor de 5 millones de dólares de los ingresos se utilizarán para amortizar las acciones preferentes convertibles y amortizables de la serie A de la empresa, que vencen el 15 de abril de 2024.
Needham & Company, LLC actuó como agente colocador exclusivo de la operación.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
El reciente acuerdo de colocación privada de OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX) es un movimiento estratégico para reforzar su posición financiera e impulsar sus iniciativas de crecimiento. A medida que los inversores analizan el potencial de las acciones de OncoCyte, los consejos de InvestingPro pueden resultarles especialmente útiles. Por ejemplo, aunque OncoCyte tiene más efectivo que deuda en su balance, los analistas desconfían del rápido consumo de efectivo de la empresa. Además, prevén un descenso de las ventas en el año en curso y tampoco esperan que la empresa obtenga beneficios este año.
En cuanto a la salud financiera de la empresa, los datos de InvestingPro revelan una capitalización de mercado de 23,91 millones de USD y una relación precio/beneficios negativa de -0,36, lo que refleja la actual falta de rentabilidad de la empresa. Los ingresos de los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 se situaron en 1,46 millones de USD, lo que indica un crecimiento significativo del 216,48%, mostrando la capacidad de la empresa para aumentar las ventas a pesar de los problemas de rentabilidad.
Los inversores también pueden tener en cuenta los consejos de InvestingPro de que los activos líquidos de OncoCyte superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere un nivel de flexibilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, la valoración de la empresa implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría ser una preocupación para aquellos que buscan rendimientos inmediatos de la inversión. También hay que señalar que OncoCyte no paga dividendos, lo que puede influir en los inversores que busquen ingresos regulares de sus participaciones.
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