El martes, Oppenheimer ajustó sus perspectivas para Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), reduciendo el precio objetivo a 200 dólares desde los 2.000 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform sobre la acción. Este cambio significativo se alinea con la reciente división de acciones 10 por 1 de Broadcom, que entró en vigor el lunes 15 de julio de 2024.
La firma recalibró sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) para los años naturales 2024 a 2026 a 5,07, 6,10 y 6,86 dólares, frente a 50,72, 61 y 68,56 dólares, respectivamente. Este ajuste es un mero reflejo del desdoblamiento de acciones y no indica ninguna otra modificación del modelo financiero de Oppenheimer para Broadcom.
El último informe de resultados de Broadcom mostró un aumento en la previsión de ingresos para el año fiscal 2024, de 50.000 a 51.000 millones de dólares, impulsado por un impulso más fuerte de lo previsto en los ingresos por inteligencia artificial (IA).
La empresa espera ahora que los ingresos por IA superen los 11.000 millones de dólares este año, un aumento sustancial respecto a la proyección inicial de 7.500 millones de dólares a principios de año.
Se calcula que la cuota de mercado de la empresa en ASIC de computación personalizada supera el 75%, con ventas significativas a importantes empresas tecnológicas como Google, Meta y ByteDance. La larga colaboración de Broadcom con Google en la unidad de procesamiento tensorial (TPU), con la TPUv5 a punto de arrancar este año y las previsiones de TPUv6 y TPUv7, proporciona a la dirección una visibilidad plurianual.
Además, se espera que el producto Tomahawk5 de Broadcom refuerce el dominio de la empresa en el mercado de conmutación de la parte superior del bastidor (ToR). A pesar de que sectores ajenos a la IA como la banda ancha, el almacenamiento y la industria experimentan un retroceso, estas áreas están preparadas para una recuperación en la segunda mitad del año.
El variado perfil de crecimiento de Broadcom se sustenta en sus posiciones de liderazgo en IA de centros de datos, redes, tecnología inalámbrica y software.
En otras noticias recientes, Broadcom Limited ha registrado importantes avances. La empresa informó de que había superado las expectativas en sus beneficios del segundo trimestre, con unas ventas de 12.490 millones de dólares y unos beneficios por acción de 10,96 dólares.
Además, la previsión de ingresos relacionados con la IA de Broadcom se elevó a más de 11.000 millones de dólares para el año en curso. Esto se produce tras una división de acciones 10 por 1 que entrará en vigor a finales de este año.
Las firmas de análisis, entre ellas TD Cowen, Evercore ISI, Rosenblatt Securities, Piper Sandler, Oppenheimer y Wells Fargo, han ajustado sus objetivos de precios para Broadcom, teniendo en cuenta la reciente división de acciones y el fuerte crecimiento de la compañía en IA y VMware. En particular, TD Cowen mantuvo su calificación de "Comprar" para Broadcom y elevó su precio objetivo a 210 dólares.
Se espera que la reciente adquisición de VMware por parte de Broadcom contribuya a su trayectoria de crecimiento. La compañía también ha publicado datos financieros pro forma tras la fusión, lo que proporciona a los interesados una imagen más clara de la trayectoria financiera de la entidad combinada.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente ajuste de precio objetivo de Oppenheimer para Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), merece la pena destacar algunas métricas financieras clave y opiniones de analistas que podrían ser de interés para los inversores. Según datos de InvestingPro, Broadcom cuenta con una sólida capitalización bursátil de 797 940 millones de dólares y ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 21,62% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. La capacidad de la compañía para mantener un alto margen de beneficio bruto del 74,24% durante el mismo período es indicativo de su eficiencia operativa y fuerte posicionamiento en el mercado.
Los consejos de InvestingPro sugieren que el crecimiento constante de los dividendos de Broadcom, con un aumento durante 14 años consecutivos, es un testimonio de su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, los analistas prevén un mayor crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que refuerza la trayectoria de crecimiento de la empresa. Con un rendimiento digno de mención, Broadcom ha proporcionado una alta rentabilidad durante el último año, y es probable que su enfoque estratégico en los ingresos por IA siga impulsando su cuota de mercado y su rentabilidad.
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