TAMPA - Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX), empresa farmacéutica centrada en soluciones no opiáceas para el tratamiento del dolor, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 250 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029 a compradores institucionales cualificados. La colocación privada está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores.
La empresa también tiene previsto dar a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 37,5 millones de dólares adicionales en pagarés en los 13 días siguientes a la emisión. El tipo de interés, el tipo de conversión inicial y otras condiciones de los pagarés se fijarán mediante negociaciones con los compradores iniciales.
Pacira pretende recomprar una parte de sus bonos preferentes convertibles al 0,750% con vencimiento en 2025 y hasta 50 millones de dólares de sus acciones ordinarias, junto con la financiación del coste de entrar en transacciones de compra limitada. Estas transacciones están diseñadas para reducir la dilución potencial de las acciones en caso de conversión de los bonos o para compensar los posibles pagos en efectivo por encima del principal en caso de conversión, sujetos a un límite.
La empresa tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos para fines corporativos generales, que incluyen capital circulante y gastos de investigación y desarrollo. En caso de que se ejerza la opción de compra de pagarés adicionales, Pacira utilizará parte de los ingresos para pagar la suscripción de operaciones de compra adicionales con límite.
En relación con la fijación del precio de los pagarés, Pacira prevé realizar operaciones de capped call con los compradores iniciales o sus filiales, lo que puede implicar operaciones de derivados y compras de acciones que podrían afectar al precio de cotización de las acciones ordinarias de Pacira y al precio de conversión inicial de los pagarés.
La oferta y venta de los pagarés y de las acciones ordinarias que puedan emitirse tras su conversión no han sido registradas con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores. No pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX) navega por la emisión de obligaciones preferentes convertibles, una mirada más profunda a la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado a través de los datos y consejos de InvestingPro puede proporcionar a los inversores una imagen más clara de su potencial.
Los datos de InvestingPro destacan que Pacira tiene una capitalización bursátil de 1.380 millones de dólares, una cifra considerable para una empresa farmacéutica especializada. El PER se sitúa en 19,84, lo que sugiere una valoración moderada en relación con los beneficios. Sin embargo, cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, la relación PER aumenta ligeramente hasta 22,96. Los ingresos de la empresa para el mismo periodo se sitúan en 674,98 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 61,34%, lo que indica una fuerte rentabilidad en sus operaciones.
Losconsejos de InvestingPro revelan que se espera que Pacira registre un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que podría ser una señal alentadora para los inversores potenciales que estén considerando la oferta de bonos convertibles. Además, las acciones de la compañía se dice que el comercio con baja volatilidad de los precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad. En particular, los analistas han pronosticado que la empresa será rentable este año, lo que refuerza las perspectivas positivas.
Estos parámetros financieros y las opiniones de los expertos pueden ser fundamentales para los inversores a la hora de determinar el atractivo de los bonos senior convertibles de Pacira. Los interesados en profundizar en el análisis y obtener más información pueden consultar otros 9 consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/PCRX. Para mejorar su kit de herramientas de inversión, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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