LAKE FOREST, Illinois - Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE), líder norteamericano en envases para servicios alimentarios y envases de cartón para bebidas, ha completado con éxito una maniobra financiera que ha reducido sus gastos por intereses y ha ampliado el vencimiento de su deuda.
La empresa ha anunciado hoy que ha reajustado el precio y ha ampliado el importe de su Préstamo a Plazo B preferente garantizado, valorado originalmente en 990 millones de dólares y con vencimiento en septiembre de 2028, al tiempo que ha amortizado anticipadamente su Préstamo a Plazo B preferente garantizado de 690 millones de dólares con vencimiento a principios de 2026.
La iniciativa de reajuste de precios ha reducido el margen del tipo de interés de los Préstamos a Plazo B-4 en 75 puntos básicos, bajándolo del 3,25% al 2,50%. Además, se ha eliminado de la estructura de precios de los Préstamos a Plazo B-4 el ajuste del diferencial de crédito de 11 puntos básicos.
La ampliación de los Préstamos a Plazo B-4 se hizo a la par, añadiendo 340 millones de dólares al principal, que ahora asciende a 1.330 millones de dólares. Para facilitar esta operación, Pactiv Evergreen retiró 350 millones de dólares de su línea de crédito renovable, utilizando los ingresos combinados para amortizar anticipadamente la totalidad de los Préstamos a Plazo B-2.
Esta reestructuración financiera estratégica reducirá el gasto anual en intereses de la empresa en unos 14 millones de dólares. Jon Baksht, Director Financiero de Pactiv Evergreen, expresó su satisfacción por el apoyo de los prestamistas y la fuerte demanda que hizo posible la reevaluación y el aumento de tamaño. "Como resultado de la transacción, hemos ampliado los vencimientos de nuestra deuda y reducido nuestros gastos anuales por intereses, mejorando nuestra flexibilidad para reinvertir en la empresa y reducir aún más el apalancamiento del balance", declaró Baksht.
Pactiv Evergreen es conocida por fabricar y distribuir una amplia gama de productos que incluyen opciones ecológicas y que atienden a una clientela diversa formada por restaurantes, distribuidores, minoristas y productores de alimentos. El interés de la empresa por la sostenibilidad queda patente en los materiales de sus productos, muchos de los cuales se fabrican a partir de recursos reciclados, reciclables o renovables.
Esta actualización financiera se basa en un comunicado de prensa de Pactiv Evergreen Inc. y se produce mientras la empresa continúa posicionándose para el crecimiento estratégico y la eficiencia operativa en su sector.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente reestructuración financiera de Pactiv Evergreen Inc., los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que consideran el rendimiento actual del mercado y las perspectivas futuras de la empresa.
Con una capitalización bursátil de 2.210 millones de dólares, Pactiv Evergreen navega por el mercado con una estrategia orientada a la eficiencia operativa y el crecimiento. La empresa tiene un PER a futuro (ajustado a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024) de 10,8, lo que podría resultar atractivo para los inversores que buscan valor en el sector de los envases. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ingresos de la empresa han experimentado un descenso del 13,4% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Desde el punto de vista de la inversión, dos consejos de InvestingPro arrojan luz sobre el potencial de PTVE. En primer lugar, se espera que los ingresos netos de la compañía crezcan este año, lo que sugiere un futuro optimista a pesar de los recientes desafíos. En segundo lugar, el RSI actual de PTVE indica que la acción se encuentra en territorio de sobreventa, lo que puede interesar a los inversores en busca de un posible rebote o punto de entrada.
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