NASHVILLE, Tennessee - En un movimiento significativo dentro de la industria de pagos, i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV) ha acordado vender su negocio de pagos a Payroc WorldAccess, LLC por 440 millones de dólares en efectivo, sujeto a ajustes. Se espera que esta transacción, anunciada hoy, se cierre durante el cuarto trimestre fiscal de i3 Verticals, pendiente de las condiciones de cierre habituales, incluida la expiración del periodo de espera de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino.
Greg Daily, Presidente y Consejero Delegado de i3 Verticals, destacó la importancia estratégica de la desinversión, expresando su confianza en Payroc como nuevo administrador de la plataforma de pagos que desarrollaron. Tras la venta, i3 Verticals se concentrará exclusivamente en soluciones de software para los mercados del sector público, la educación y la sanidad, conservando su plataforma de facilitación de pagos.
La venta reforzará significativamente su balance, y la mayor parte de los ingresos se destinarán a la reducción de la deuda. Tras la operación, i3 Verticals espera poder amortizar la totalidad o la mayor parte de su crédito preferente garantizado pendiente de 2023.
James Oberman, CEO de Payroc, expresó su entusiasmo por la adquisición, destacando la alineación de valores y objetivos entre las dos empresas. Payroc planea aprovechar el negocio comercial de i3 para impulsar el crecimiento y crear oportunidades para los miembros del equipo que pasen a Payroc.
Los activos enajenados, que forman parte del segmento de Software y Servicios de i3, incluyen dos elementos no esenciales relacionados con las verticales sin ánimo de lucro y de gestión de la propiedad, que aportan alrededor de 4 millones de dólares en EBITDA anual ajustado. Una vez completada la venta, el negocio de i3 Verticals consistirá aproximadamente en un 75% de ingresos por software y servicios relacionados, mientras que el 25% restante procederá de pagos y otras fuentes.
Se espera que la transacción reduzca la deuda de i3 Verticals y disminuya los tipos de interés de la línea de crédito existente en un 1% hasta que el ratio de apalancamiento neto total consolidado alcance 2x. La capacidad de endeudamiento disponible tras la transacción proporcionará capital para futuras fusiones y adquisiciones.
Los servicios de asesoramiento financiero para i3 Verticals fueron prestados por Raymond James & Associates, Inc, con el asesoramiento jurídico de Bass, Berry and Sims, LLP. El asesor jurídico de Payroc fue Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, i3 Verticals informó de una ligera pérdida en sus ganancias del segundo trimestre fiscal de 2024, lo que llevó a BMO Capital Markets a ajustar su precio objetivo para la compañía a 24,00 dólares desde 25,00 dólares, manteniendo una calificación de "Market Perform". Este ajuste se produjo después de que i3 Verticals revisara a la baja sus previsiones para todo el año 2024 por segundo trimestre consecutivo. A pesar de ello, la empresa sigue explorando la venta de su negocio de servicios mercantiles, un movimiento que ha sido seguido de cerca por los inversores.
En la presentación de resultados del segundo trimestre de 2024, i3 Verticals anunció que había registrado un ligero aumento de los ingresos y que mantiene un sólido balance. La empresa está considerando la venta de determinados activos del negocio de servicios a comerciantes para reducir la deuda, y los ingresos de la posible venta se destinarán a amortizar deuda. Las perspectivas revisadas de la empresa para el ejercicio fiscal de 2004 prevén unos ingresos de entre 380 y 394 millones de dólares, y un EBITDA ajustado de entre 107 y 113 millones de dólares.
La empresa también se está centrando en su expansión estratégica en mercados verticales clave como el sector público, la sanidad y la educación, con planes para realizar contrataciones y adquisiciones estratégicas. Estas son las últimas novedades de i3 Verticals en su camino hacia sus objetivos financieros y estratégicos.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV) de vender su negocio de pagos a comerciantes registrados, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro. Según datos de InvestingPro, i3 Verticals cotiza actualmente a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 193,73 puntos. Esta valoración se basa en el precio de la empresa en relación con sus ingresos netos, lo que sugiere que el mercado tiene grandes expectativas de crecimiento futuro de los beneficios.
A pesar de la elevada relación PER, i3 Verticals ha demostrado unos sólidos resultados financieros en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, con un crecimiento de los ingresos del 9,02% y un impresionante margen de beneficio bruto del 77,93%. Estas cifras indican que la empresa ha sido eficiente en la gestión de su coste de los bienes vendidos y en el mantenimiento de la rentabilidad. Además, el margen de ingresos de explotación de la empresa se sitúa en el 10,08%, lo que refleja su capacidad para traducir eficazmente los ingresos en ingresos de explotación.
Un consejo de InvestingPro que merece la pena destacar es que i3 Verticals no paga dividendos a sus accionistas. Esto puede ser especialmente relevante para los inversores centrados en los ingresos que dan prioridad a los ingresos regulares por dividendos. Además, aunque los analistas predicen que la empresa será rentable este año, es importante tener en cuenta que 7 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo. Esto podría indicar posibles vientos en contra o una perspectiva más conservadora sobre los resultados financieros de la empresa.
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