NUEVA YORK - Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) ha ampliado su oferta privada a 300 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029, lo que supone un aumento con respecto a los 275 millones de dólares anunciados inicialmente. El ejercicio de una opción para que los compradores iniciales adquieran 50 millones de dólares adicionales en pagarés podría aumentar aún más la oferta.
Se espera que la transacción se cierre el jueves, sujeta a las condiciones habituales, y Peloton aspira a generar aproximadamente 300 millones de dólares de ingresos brutos antes de contabilizar descuentos, comisiones y gastos estimados de la oferta.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia global de refinanciación de Peloton, que también incluye una propuesta de préstamo a cinco años por valor de 1.000 millones de dólares y una línea de crédito renovable a cinco años por valor de 100 millones de dólares.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos, junto con el efectivo disponible, para recomprar unos 800 millones de dólares de sus bonos preferentes convertibles al 0,00% con vencimiento en 2026, refinanciar los préstamos existentes y cubrir las comisiones y gastos relacionados. La recompra de los pagarés existentes y la suscripción de las nuevas líneas de crédito están interconectadas, y esta última está supeditada a la recompra de al menos 800 millones de dólares de los pagarés existentes.
Los nuevos pagarés, que serán obligaciones senior no garantizadas de Peloton, devengarán intereses a un tipo del 5,50% anual, con pagos semestrales a partir del 1 de diciembre de 2024. Los pagarés vencerán el 1 de diciembre de 2029, a menos que se amorticen, recompren o conviertan antes.
En particular, Peloton no tendrá la opción de amortizar los pagarés antes del 7 de junio de 2027. Los pagarés serán convertibles en acciones ordinarias de clase A de Peloton a un tipo inicial que implica una prima de conversión de aproximadamente el 40% sobre el último precio de venta declarado de las acciones en el Nasdaq Global Select Market a 21 de mayo de 2024.
Esta información financiera se basa en un comunicado de prensa de Peloton Interactive, Inc.
InvestingPro Insights
Peloton Interactive Inc . (NASDAQ: PTON) ha sido noticia recientemente por el aumento de su oferta privada de obligaciones preferentes convertibles. Este movimiento refleja el enfoque proactivo de la empresa para gestionar su estructura de capital y hacer frente a sus obligaciones de deuda. A la luz de este desarrollo, es esencial considerar la salud financiera actual y el sentimiento del mercado hacia Peloton, como se refleja en los datos en tiempo real y el análisis de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran que la capitalización bursátil de Peloton se sitúa en 1.210 millones de dólares, lo que indica el tamaño y la escala de la empresa dentro del mercado. A pesar del desafiante panorama financiero, el margen de beneficio bruto de Peloton se mantiene robusto en el 40,45% durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, lo que sugiere que la compañía aún puede mantener un nivel relativamente alto de rentabilidad en sus ventas. Sin embargo, es importante señalar que los ingresos de Peloton han experimentado un descenso del 4,85% durante el mismo período, lo que pone de relieve la necesidad de iniciativas estratégicas como la oferta de bonos convertibles para reforzar la posición financiera de la empresa.
Dos consejos críticos de InvestingPro relevantes para la situación actual de Peloton incluyen la importante carga de la deuda de la empresa y el consenso de los analistas de que Peloton podría no alcanzar la rentabilidad este año. Estos factores son importantes para los inversores, especialmente en el contexto de las últimas maniobras financieras de la empresa. El precio de las acciones de la empresa también ha sido volátil, con un descenso del 19,66% en la última semana, lo que subraya la incertidumbre que pueden tener los inversores respecto a los resultados futuros de Peloton.
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