Pacific Gas and Electric Company (PG&E) y su filial, PG&E Recovery Funding LLC, han suscrito un acuerdo de suscripción con un grupo de bancos de inversión para emitir 1.420 millones de dólares en Bonos de Recuperación Senior Garantizados, según se detalla en una reciente presentación 8-K ante la Securities and Exchange Commission (SEC). La transacción tuvo lugar el miércoles, con Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como representantes de los suscriptores.
Los bonos, que se emitirán como Serie 2024-A, estarán garantizados por la empresa y su fecha de vencimiento está prevista para el 1 de agosto de 2024. La oferta se realizó al amparo de un folleto publicado el mismo día que el acuerdo de suscripción. Paralelamente a la emisión de bonos, PG&E y PG&E Recovery Funding LLC prevén la celebración de varios acuerdos relacionados, entre los que se incluyen un Acuerdo de Servicio de Bienes de Recuperación, un Acuerdo de Compraventa de Bienes de Recuperación, un Acuerdo de Administración y un Acuerdo de Unión, todos los cuales también tendrán fecha de 1 de agosto de 2024.
La gestión de los Bonos de Recuperación correrá a cargo de The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como demuestra el formulario de Escritura y Suplemento de Serie adjunto a la presentación ante la SEC. Los acuerdos adicionales relacionados con la emisión de bonos tienen por objeto perfilar la administración y el servicio de los bienes de recuperación asociados a los bonos.
Esta emisión de bonos forma parte de la estrategia financiera de PG&E y refleja un proceso continuo de obtención de fondos para sus operaciones e inversiones. Las acciones de la empresa cotizan en el NYSE American LLC bajo diversos símbolos, como PCG-PA, PCG-PB y PCG-PC, entre otros.
La presentación 8-K también incluye una firma de Stephanie N. Williams, Vicepresidenta, Directora Financiera y Controladora de Pacific Gas and Electric Company, y Margaret K. Becker, Presidenta de PG&E Recovery Funding LLC, que da fe de la exactitud del informe.
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