AUBURN HILLS, Michigan - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), en una reciente oferta privada, ha aumentado con éxito su captación de capital hasta 525 millones de dólares, frente a los 425 millones previstos inicialmente. La empresa ha anunciado la fijación del precio de los pagarés preferentes garantizados al 6,75% con vencimiento en 2029, que se emitirán al 100,00% de su valor más los intereses devengados a partir del 4 de abril de 2024.
Esta oferta está exenta de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933.
Se espera que los pagarés, que estarán respaldados por garantías reales de primer orden sobre casi todos los activos de PHINIA y sus garantes, se cierren en torno al 4 de abril de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Estas garantías se alinean con las de las líneas de crédito existentes de la empresa.
PHINIA tiene previsto destinar los ingresos netos de la oferta a reembolsar sus deudas pendientes en virtud de su préstamo a plazo B y su línea de crédito renovable, cubrir las comisiones y gastos de la oferta y apoyar las funciones corporativas generales.
Los valores en cuestión no han sido registrados en virtud de la Securities Act ni de ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ni a personas estadounidenses sin registro o exención. La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses de conformidad con la Norma 144A y la Norma S de la Ley de Valores, respectivamente.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican una serie de riesgos potenciales e incertidumbres que podrían afectar al resultado de la oferta y al uso previsto de los ingresos, incluidas las condiciones del mercado y la capacidad de cumplir la fecha de cierre prevista.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés en ninguna jurisdicción en la que tales actividades sean ilegales antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
La información aquí presentada se basa en un comunicado de prensa de PHINIA Inc.
Perspectivas de InvestingPro
PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) refuerza su posición financiera a través de una exitosa ampliación de capital, vale la pena mirar la salud financiera actual de la empresa y las métricas de rendimiento para entender el contexto más amplio de este movimiento estratégico. Según datos en tiempo real de InvestingPro, PHINIA tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 1.740 millones de dólares, lo que demuestra su notable presencia en el mercado.
Los datos de InvestingPro también destacan que PHINIA opera con una relación Precio/Ganancias (P/G) de 9,95 basada en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica una valoración potencialmente atractiva en relación con las ganancias.
Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa del 4,54% en los últimos doce meses significa un aumento constante de sus resultados financieros. Por otra parte, PHINIA ha demostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 23,93%, lo que refleja la confianza de los inversores y una respuesta positiva del mercado.
Los consejos de InvestingPro para PHINIA revelan además que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, y opera con un nivel moderado de deuda. Esta prudencia financiera puede proporcionar a PHINIA la flexibilidad necesaria para sortear las incertidumbres del mercado e invertir en oportunidades de crecimiento. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que, combinado con el hecho de que PHINIA es rentable en los últimos doce meses, sugiere una trayectoria financiera sólida.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.