El lunes, Piper Sandler mostró su confianza en Organon & Co. (NYSE: OGN) al elevar el precio objetivo de las acciones de la empresa a 24,00 dólares, un aumento desde el objetivo anterior de 22,00 dólares. La firma mantuvo su calificación de Sobreponderar sobre las acciones de la farmacéutica.
El ajuste en el precio objetivo refleja un cambio en el enfoque de valoración. Los analistas de Piper Sandler basan ahora el precio objetivo en un múltiplo entre el valor de empresa y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EV/EBITDA) de 7 veces. Este múltiplo se aplica a su EBITDA estimado para 2024 de 2.020 millones de dólares, lo que supone un ligero descenso con respecto a la estimación anterior de 2.064 millones de dólares.
La revisión del precio objetivo se produce cuando Piper Sandler deja de utilizar un periodo de descuento en el cálculo de su precio objetivo. La decisión se alinea con el enfoque de la empresa en la estimación del EBITDA de 2024, que sirve como el principal factor que impulsa el precio objetivo actualizado.
El comentario de Piper Sandler sobre el objetivo revisado era claro: "Nuestro precio objetivo de 24 $ (frente a 22 $) se basa en un múltiplo EV/EBITDA de 7x (sin cambios) y en nuestra estimación de EBITDA para 2024E de 2.020 millones de dólares (frente a los 2.064 millones anteriores). Ya no estamos utilizando un período de descuento para nuestro cálculo de PT, ya que se basa en 2024 EBITDA (que es el impulsor clave de nuestro PT revisado)."
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Organon & Co. (NYSE: OGN) acapara la atención con la actualización del precio objetivo de Piper Sandler, las opiniones de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de la compañía farmacéutica. Con una capitalización bursátil de 4.770 millones de dólares y una relación PER notablemente baja de 4,41 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Organon & Co. presenta una propuesta de valoración convincente. Esto se ve respaldado por una relación PEG de 0,42, lo que indica que el crecimiento de las ganancias de la compañía puede no estar totalmente reflejado en su precio actual de las acciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que Organon & Co. tiene un alto rendimiento para el accionista y cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses y paga un dividendo significativo a los accionistas, con un rendimiento del 6,04% a partir de la fecha de vencimiento del dividendo más reciente, el 23 de febrero de 2024. Estos factores, combinados con un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, podrían interesar a los inversores orientados al valor.
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