El lunes, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE) vio cómo sus acciones recibían un impulso tras el inicio de la cobertura por parte de RBC Capital con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 77,00 dólares. La firma destacó la solidez del negocio de base de la empresa, que se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de aproximadamente el 30%, proporcionando una base sólida para el valor de las acciones en torno a los 30 dólares por acción.
RBC Capital expresó su confianza en la cartera de productos de Ultragenyx, especialmente en el potencial de su tratamiento de la osteogénesis imperfecta (OI). Esta terapia ha demostrado una reducción significativa del 67% de las fracturas óseas en una enfermedad pediátrica devastadora en la que los pacientes pueden sufrir fracturas por esfuerzos menores como estornudar.
La empresa prevé que el mercado de la OI podría representar una oportunidad de 1.000 millones de dólares y se muestra optimista sobre los resultados del ensayo de fase III, cuyo primer análisis provisional se espera para finales de este año.
El analista también se refirió a las perspectivas del tratamiento de Ultragenyx para el síndrome de Angelman, reconociendo que se trata de una indicación más difícil debido a la falta de datos comparativos. Sin embargo, los resultados de la fase II se calificaron de tentadores, y la empresa se muestra esperanzada ante la posibilidad de que se produzcan conversaciones positivas con la FDA a finales de este año, lo que podría tener un impacto significativo en el valor.
La cobertura de RBC Capital también se refirió a los proyectos de terapia génica de Ultragenyx, en particular el próximo ensayo de fase III para GSD1a y el programa para la enfermedad de Wilson. Este último se considera un motor clave para el valor, dada la gran oportunidad de mercado, los prometedores datos iniciales y la probabilidad de un fuerte poder de fijación de precios.
La empresa concluye que el perfil de riesgo/remuneración de Ultragenyx es especialmente atractivo, teniendo en cuenta la razonable valoración de la empresa y la clara senda hacia la rentabilidad si alguno de los candidatos en fase avanzada de desarrollo tiene éxito.
Perspectivas de InvestingPro
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE) está atravesando un periodo crítico a medida que avanza su cartera de productos en desarrollo, y la reciente calificación de "Outperform" de RBC Capital subraya el potencial que tiene por delante. Los datos actuales de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 3.490 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores a pesar de la falta de rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses. La relación precio/valor contable de la empresa se sitúa en un elevado 12,67, lo que indica una prima que los inversores están dispuestos a pagar por su valor contable, posiblemente debido a los prometedores activos en cartera destacados por RBC Capital.
InvestingPro consejos sugieren que, si bien los analistas no esperan Ultragenyx ser rentable este año, sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, y opera con un nivel moderado de deuda, proporcionando cierta estabilidad financiera, ya que persigue sus objetivos clínicos. El sólido margen de beneficio bruto de la empresa, del 72,43% en los últimos doce meses, es especialmente digno de mención, ya que puede ayudar a amortiguar los retos operativos mientras la empresa trabaja para llevar sus terapias al mercado. Además, Ultragenyx ha experimentado una importante subida de precios del 27,93% en los últimos seis meses, lo que refleja el creciente optimismo de los inversores en torno a su progreso clínico.
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