Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE:RHP), con sede en Nashville, ha renegociado con éxito las condiciones de sus líneas de crédito existentes, según una reciente presentación 8-K ante la SEC.
El fondo de inversión inmobiliaria, especializado en activos de hostelería y ocio, anunció la modificación de su contrato de crédito a través de sus filiales OEG Borrower, LLC y OEG Finance, LLC.
Las líneas de crédito modificadas, que finalizaron el jueves, consisten en un préstamo a plazo de 300 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 80 millones de dólares. Este esfuerzo de refinanciación se ha traducido en tipos de interés más favorables, fechas de vencimiento ampliadas y pactos ajustados para la empresa. El préstamo a plazo, que anteriormente era de 294,75 millones de dólares, tiene ahora un tipo de interés más bajo y vence el 28 de junio de 2031. La línea de crédito renovable, que pasó de 65 millones de dólares a 17 millones dispuestos en la fecha de la modificación, vencerá ahora el 28 de junio de 2029.
Los préstamos garantizados están respaldados por la práctica totalidad de los activos de OEG Finance y sus filiales, excluidas algunas entidades específicas. Los tipos de interés del préstamo a plazo se fijan en el tipo básico alternativo más el 2,5% o el tipo SOFR ajustado a plazo más el 3,5%. Para el crédito renovable, los tipos se basan en una escala móvil vinculada al coeficiente de apalancamiento del primer gravamen, que oscila entre el 2,25% y el 2,75% para los préstamos a tipo básico alternativo y entre el 3,25% y el 3,75% para los préstamos SOFR a plazo ajustado.
Los ingresos del préstamo a plazo se utilizarán para refinanciar el préstamo a plazo original del acuerdo de crédito de 2022, que estaba asociado con una inversión en OEG por Atairos Group, y para pagar una nota intercompañía que facilitó el pago del Préstamo a Plazo A de la compañía en 2022 para fines corporativos generales.
La noticia anterior se basa en una presentación ante la SEC.
En otras noticias recientes, Ryman Hospitality Properties mostró un sólido rendimiento financiero en el primer trimestre de 2024, logrando una tasa media diaria de hospitalidad (ADR) récord en el mismo establecimiento, ingresos y beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y alquiler o costes de reestructuración (EBITDAre). Además, la empresa registró elevados ingresos por banquetes y audiovisuales a pesar de los problemas meteorológicos y de construcción. Ryman Hospitality también destacó su sólido balance, sus recientes actividades de financiación y su liquidez, junto con sus futuros planes de inversión y expansión.
Por otra parte, Truist Securities revisó su precio objetivo para Ryman Hospitality Properties, fijándolo en 130,00 dólares, frente a los 135,00 dólares anteriores. La recomendación sobre el valor sigue siendo de compra. El ajuste se produjo tras una reevaluación de los beneficios previstos de Ryman y de los fondos de operaciones ajustados por acción. El nuevo precio objetivo de Truist se basa en la aplicación de múltiplos de valoración a las estimaciones de EBITDA de Ryman, manteniéndose sin cambios los múltiplos para los segmentos de Hostelería y Entretenimiento.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE:RHP) navega por su reestructuración financiera con líneas de crédito modificadas, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan información adicional sobre la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 5.950 millones de dólares y un PER a doce meses de 19,54, la empresa cotiza a un múltiplo relativamente bajo en comparación con el crecimiento de sus beneficios. Esto se ve subrayado por un ratio PEG de 0,66 para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas en relación con su potencial de crecimiento de los beneficios.
El precio de las acciones de la empresa ha mostrado volatilidad, pero sigue siendo rentable con una base sólida, como demuestra un margen de beneficio bruto del 35,24% y un margen de ingresos de explotación del 20,01% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Además, los activos líquidos de Ryman Hospitality superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona flexibilidad financiera. Esto es particularmente relevante para los inversores teniendo en cuenta los recientes esfuerzos de refinanciación de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas predicen que la empresa mantendrá la rentabilidad este año, y de hecho ha sido rentable en los últimos doce meses. Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Ryman Hospitality, InvestingPro ofrece consejos adicionales para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas. Con el uso del código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, lo que les da acceso a más información exclusiva, incluidos 5 consejos adicionales de InvestingPro para RHP.
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