El jueves, BTIG actualizó su perspectiva sobre Genmab A/S (NASDAQ:GMAB), elevando el precio objetivo a 47,00 dólares desde los 46,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" sobre el valor. El ajuste se produce tras la aprobación acelerada de Epkinly (epcoritamab-bysp) por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) de tercera línea o superior, tras al menos dos terapias sistémicas.
Epkinly se ha asegurado ahora su segunda indicación en poco más de un año, distinguiéndose como el primer anticuerpo biespecífico de células T de administración subcutánea aprobado en los Estados Unidos para el LF en recaída o refractario. El LF es la segunda forma más frecuente de linfoma no hodgkiniano (LNH) y representa entre el 20% y el 30% de todos los casos de LNH. La población de pacientes a los que Genmab puede dirigir este tratamiento se estima en unas 5.000 personas al año.
La aprobación de la FDA se basó en la tasa de respuesta observada en la cohorte de expansión de dosis FL del ensayo clínico de fase 1/2 EPCORE NHL-1. El ensayo informó de una tasa de respuesta global (ORR) del 82% y una tasa de respuesta completa (CRR) del 63%, con una tasa de negatividad de la enfermedad mínima residual del 67%. Estos prometedores resultados ponen de relieve el potencial de Epkinly para proporcionar respuestas duraderas a pacientes con opciones limitadas tras una recaída.
El precio objetivo actualizado de BTIG refleja un aumento de la probabilidad de éxito (PdS) al 100% desde el 80% anterior, con un pico de penetración previsto del 25% para 2029. Este cambio de valoración es consecuencia directa de la reciente aprobación de la FDA.
Comparativamente, Epkinly muestra tasas de respuesta equiparables a las de otros anticuerpos biespecíficos aprobados o en fase avanzada de desarrollo para la FL, como mosunetuzumab (Lunsumio) y odronextamab. A pesar de las recientes cartas de regulación clínica (CRL) relativas a odronextamab en relación con el estado de inscripción de ensayos confirmatorios, no se observaron problemas de eficacia, seguridad, diseño de ensayos, etiquetado o fabricación. Genmab sigue avanzando en su investigación con una cohorte adicional de expansión de FL centrada en la optimización del primer ciclo de tratamiento para reducir aún más el síndrome de liberación de citoquinas (CRS).
En otras noticias recientes, la empresa farmacéutica Genmab A/S, con sede en Copenhague, ha realizado importantes avances en sus operaciones e iniciativas estratégicas. La empresa ha ejecutado activamente su programa de recompra de acciones, en consonancia con su actual estrategia de asignación de capital. Recientemente, Genmab también comunicó unos sólidos resultados del primer trimestre de 2024, con un notable crecimiento de los ingresos impulsado por las fuertes ventas de DARZALEX y KESIMPTA.
Además, Genmab completó la adquisición de ProfoundBio, Inc. por valor de 1.800 millones de dólares, adquiriendo los derechos globales de tres candidatos en fase clínica y novedosas plataformas tecnológicas ADC. Se espera que esta operación refuerce las capacidades de Genmab en conjugados anticuerpo-fármaco y fortalezca su cartera de productos clínicos.
En cuanto al desarrollo de productos, el fármaco Acasun de Genmab, utilizado en el tratamiento del cáncer de pulmón PD-1 avanzado, ha sido destacado por Truist Securities como una oportunidad potencial de ingresos de 2.000 millones de dólares, lo que ha llevado a una revalorización de las acciones. Además, Genmab ha emitido unidades de acciones restringidas y warrants a sus empleados, alineando los intereses de los empleados con los de los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la optimista revisión del precio objetivo de Genmab por parte de BTIG, cabe considerar la actual salud financiera de Genmab y su comportamiento en el mercado a través de la lente de los datos y consejos de InvestingPro. Genmab mantiene una sólida posición de tesorería, con más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ser una señal tranquilizadora para los inversores que buscan estabilidad financiera en una empresa. Además, los activos líquidos de Genmab superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere un cómodo colchón de liquidez.
Desde el punto de vista de la valoración, Genmab cotiza con un PER de 21,44, relativamente alto si se tiene en cuenta el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto podría indicar que el mercado tiene grandes expectativas sobre la rentabilidad futura de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto de Genmab en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúa en un impresionante 97,69%, lo que refleja una fuerte eficiencia operativa. Sin embargo, también cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que puede suponer un posible punto de entrada para los inversores, especialmente si se tiene en cuenta que los analistas predicen que la empresa será rentable este año.
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