El martes, BTIG mantuvo una calificación de Comprar en RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) y aumentó el objetivo de precio de las acciones a $72 desde $61 después de los resultados del primer trimestre de la compañía para el año fiscal 2024. RxSight informó de un notable primer trimestre con unos ingresos que alcanzaron los 29,5 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 69%, y una pérdida por acción (PPA) ajustada de 0,25 dólares.
Estas cifras superaron las estimaciones de BTIG y del consenso, que preveían unos ingresos de 27,2 y 27,6 millones de dólares y una BPA ajustada de (0,32) y (0,29) dólares, respectivamente.
Los resultados de la empresa se vieron reforzados por la venta de 66 Light Delivery Devices (LDD), lo que supuso un crecimiento interanual del 18%, aunque representó un descenso del 14,3% con respecto al trimestre anterior.
Además, se produjo un aumento significativo del número de Lentes Ajustables a la Luz (LAL) vendidas, con un total de 20.218, lo que supone un incremento interanual del 92% y un aumento del 11,9% con respecto al trimestre anterior. Los indicadores de utilización también mostraron tendencias positivas, con una media de 10,1 LAL por LDD al mes, incluso en lo que suele ser un trimestre más flojo para las ventas.
Un aspecto destacado del trimestre fueron los márgenes brutos (MB), que se dispararon hasta aproximadamente el 70,1%, un máximo histórico para la empresa, frente al 61,8% del cuarto trimestre de 2023. Esta mejora se atribuyó a las crecientes ventas de LAL, que se están convirtiendo en una parte más significativa del flujo de ingresos de la empresa.
A la luz de estos sólidos resultados, RxSight ha mejorado sus previsiones de ingresos para todo el año 2024 en 3 millones de dólares en el punto medio, estableciendo un nuevo rango de 132,0 a 137,0 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento interanual del 48% al 54%. La empresa también prevé nuevos aumentos en las previsiones de margen bruto, ya que la adopción de LAL sigue impulsando tanto los ingresos como los márgenes de beneficios.
La empresa cree que el aumento de las previsiones es alcanzable con sólo un modesto aumento de la utilización para el resto del año. Además, con la intensificación de los esfuerzos educativos y los nuevos programas de RxSight, se espera que más médicos empiecen a ofrecer LAL como servicio de primera calidad.
La trayectoria de los márgenes brutos y el claro camino hacia la rentabilidad en el ejercicio fiscal 2026, junto con el hecho de que la empresa sólo ha comenzado a penetrar en el mercado mundial más amplio de lentes intraoculares (LIO) premium, valorado en aproximadamente 3.500 millones de dólares, sugieren que RxSight tiene un importante potencial de crecimiento por delante.
Perspectivas de InvestingPro
A raíz de las perspectivas optimistas de BTIG sobre RxSight Inc. (NASDAQ: RXST), los datos de InvestingPro ofrecen una inmersión más profunda en la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. Con una capitalización bursátil de 2.340 millones de dólares, RxSight cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 14,57, lo que refleja una valoración superior en el mercado.
A pesar de la falta de rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, con un negativo P / E Ratio de -49,61, RxSight ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 81,77% durante el mismo período.
InvestingPro consejos indican que las acciones de RxSight se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra basado en el RSI, lo que podría sugerir un retroceso a corto plazo. Aún así, la compañía ha visto un retorno significativo en la última semana, con un 20,54% de retorno total del precio, y un asombroso 242,45% de retorno en el último año, destacando la fuerte confianza de los inversores en su trayectoria de crecimiento.
Cabe señalar que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, pero la elevada rentabilidad del último año y los activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo indican una sólida situación financiera.
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