El jueves, H.C. Wainwright ajustó su precio objetivo para las acciones de Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), bajándolo a 27 dólares desde los 37 dólares anteriores, aunque sigue recomendando una calificación de compra para el valor. La decisión de la firma se produce a raíz del informe de ventas del primer trimestre de Amgen para Tepezza, un tratamiento para la enfermedad ocular tiroidea (TED). A pesar de un descenso estacional desde los 441 millones de dólares del cuarto trimestre de 2023 hasta los 419 millones de dólares, las ventas mostraron sólo un ligero aumento desde los 405,3 millones de dólares del primer trimestre de 2023.
Las cifras de ventas recientes no han demostrado una trayectoria de crecimiento clara para Tepezza en los últimos 12 a 18 meses. Se preveía que la finalización de la adquisición por Amgen en octubre conduciría a una normalización de la ejecución, pero aún no se ha observado. En abril de 2023 se produjo un acontecimiento significativo cuando la FDA amplió la etiqueta de Tepezza para incluir a todos los adultos con TED, una acción que se esperaba que impulsara sustancialmente las ventas. Sin embargo, esta ampliación de la etiqueta aún no ha influido visiblemente en el crecimiento de las ventas.
En julio de 2023, una actualización de la etiqueta del producto relativa al riesgo de pérdida de audición parece haber anulado los efectos positivos previstos de la etiqueta ampliada. A pesar de estos retos, H.C. Wainwright sigue confiando en la eficacia de VRDN-001, el tratamiento de la DET propio de Viridian. VRDN-001 ha demostrado datos de eficacia favorables en comparación con Tepezza y ofrece un proceso de administración más sencillo.
No obstante, debido a las condiciones actuales del mercado y al impacto menor de lo previsto de los cambios en la etiqueta sobre las ventas de Tepezza, H.C. Wainwright ha revisado a la baja sus estimaciones de ventas máximas de VRDN-001 y VRDN-003 hasta 1.400 millones de dólares, frente a los 1.800 millones anteriores. Esta revisión ha llevado a la rebaja del precio objetivo de Viridian Therapeutics, ya que la firma adopta una perspectiva más cauta sobre el potencial del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que los inversores consideran el precio objetivo revisado de H.C. Wainwright para Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), es crucial observar la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según datos de InvestingPro, Viridian Therapeutics tiene actualmente una capitalización bursátil de 950,95 millones de dólares, con un PER negativo notablemente alto de -3,43, lo que refleja las expectativas de crecimiento futuro del mercado a pesar de la falta de rentabilidad actual. Los ingresos de la compañía en los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2024, se sitúan en unos modestos 0,29 millones de dólares, experimentando un significativo descenso del -82,59%.
Dos consejos de InvestingPro que son particularmente relevantes para Viridian Therapeutics son que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona un colchón para la flexibilidad operativa, y que los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año y esperan un descenso de las ventas en el ejercicio en curso, lo que coincide con las preocupaciones expresadas por H.C. Wainwright en relación con el potencial del mercado y las estimaciones de ventas de VRDN-001 y VRDN-003.
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