El miércoles, Seaport Global Securities ajustó su calificación sobre Endeavor Group Holdings Inc (NYSE:EDR), pasando de "Comprar" a "Neutral" en respuesta a la próxima privatización de la empresa por parte de su propietario mayoritario, Silver Lake. La oferta de compra, fijada en 27,50 dólares en efectivo por acción, no alcanza el precio objetivo anterior de Seaport Global de 29 dólares.
El analista de Seaport Global señaló que el anuncio de la privatización no fue una sorpresa, ya que la mayoría de los accionistas ya han dado su aprobación a la operación. Al no ser necesarias más aprobaciones de accionistas minoritarios ni esperarse un aumento de la oferta, el analista justificó la rebaja citando la proximidad del precio de la oferta a los niveles actuales de cotización.
El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2025, y el precio de cotización actual es aproximadamente un 6% superior al de la oferta. Se espera que esta ligera prima disminuya gradualmente a lo largo de los más de nueve meses que faltan hasta la finalización de la operación.
Mientras tanto, Seaport Global sugiere que la rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 1% podría suponer un modesto beneficio para aquellos inversores que decidan conservar sus acciones hasta que se complete la transacción. La postura de la firma refleja una posición neutral sobre el valor, con un potencial alcista limitado desde el precio de mercado actual hasta el precio de privatización acordado.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Endeavor Group Holdings (NYSE:EDR) se acerca a su privatización, los inversores pueden encontrar valor en el examen de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según los datos de InvestingPro, Endeavor cotiza a un PER de 21,76, que se considera bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto podría indicar que la acción está infravalorada en función de sus perspectivas de beneficios. Además, el fuerte crecimiento de los ingresos de Endeavor del 13,14% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, junto con un crecimiento trimestral de los ingresos del 25,57%, refleja una sólida expansión de su negocio.
Los consejos de InvestingPro destacan que Endeavor opera con un nivel moderado de deuda y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año. A pesar de cotizar con múltiplos de valoración de EBIT y EBITDA elevados, las acciones de Endeavor han experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, lo que indica un sentimiento positivo por parte de los inversores.
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