MECHANICSBURG, Pensilvania - Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) y Concentra Group Holdings Parent, Inc. han anunciado el precio de una oferta de pagarés senior de 650 millones de dólares por parte de Concentra Escrow Issuer Corporation, un paso hacia la separación prevista de Concentra, el negocio de servicios de salud ocupacional de Select. Los pagarés preferentes al 6,875%, con vencimiento en 2032, forman parte de la estrategia de Select para llevar a cabo la escisión de Concentra.
Los ingresos de la oferta se mantendrán en custodia hasta la finalización prevista de la fusión entre Concentra Escrow Issuer Corporation y Concentra Health Services, Inc. prevista para el tercer trimestre de 2024. Si la fusión no se produce antes del 30 de septiembre de 2024, los pagarés se reembolsarán a su precio de emisión inicial más los intereses devengados.
Concentra pretende destinar 50 millones de dólares de la oferta a fines corporativos y utilizar el resto, junto con fondos de nuevas líneas de crédito senior garantizadas, para pagar un dividendo a Select Medical Corporation. Los pagarés y las garantías se ofrecen de forma privada a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa sobre valores.
Este movimiento financiero no está exento de riesgos, como se detalla en la declaración cautelar relativa a las declaraciones prospectivas, en la que se subraya que las declaraciones no son garantía de resultados futuros e implican riesgos conocidos y desconocidos.
La realización de la fusión y la separación de Concentra están sujetas a diversas condiciones, incluida la financiación adicional, y no hay garantías de que estos acontecimientos se produzcan según lo previsto.
Los pagarés no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro. Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
En otras noticias recientes, Select Medical Holdings Corporation y su filial, Concentra, han lanzado una oferta de pagarés senior por valor de 750 millones de dólares, una medida que forma parte de un plan más amplio para separar Concentra de Select Medical Holdings.
Los pagarés senior vencen en 2032 y los ingresos se depositarán en custodia hasta que se complete la fusión propuesta. La empresa tiene previsto destinar 50 millones de dólares de los ingresos netos a gastos corporativos generales y utilizar los fondos restantes para pagar un dividendo a Select Medical Corporation.
Tras unos impresionantes resultados en el primer trimestre, Select Medical ha sido objeto de valoraciones positivas por parte de los analistas de Benchmark y RBC Capital. Ambas firmas han elevado sus precios objetivos para Select Medical, reflejando los sólidos resultados del primer trimestre de la compañía y una mejora de las perspectivas para todo el año 2024. Los hospitales de Recuperación de Enfermos Críticos de Select Medical experimentaron un importante crecimiento del 51% en el EBITDA del segmento, lo que contribuyó a los buenos resultados generales de la compañía.
Además de estos avances, Select Medical ha anunciado un aumento del 22% en el EBITDA ajustado y un aumento del 7% en los ingresos año tras año en el primer trimestre. La división de hospitales de recuperación de enfermedades críticas de la empresa obtuvo unos resultados notablemente buenos, con un aumento del 51% en el EBITDA ajustado. El consejo declaró un dividendo, y los planes de expansión incluyen la apertura de nuevos hospitales y la adición de 537 camas para 2026.
Por último, Concentra, la división de servicios de salud laboral, avanza hacia su salida a bolsa tras una resolución favorable del IRS. Se espera que la separación se complete a finales de 2024. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve la gestión estratégica y la resistencia de Select Medical frente a los retos del sector.
Opiniones de InvestingPro
Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) parece estar navegando por su estrategia financiera con un enfoque en el crecimiento y el valor para el accionista. La escisión prevista de Concentra, evidenciada por la reciente oferta de pagarés preferentes, es un movimiento estratégico que podría desbloquear valor para la empresa y sus inversores. Los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado a partir del primer trimestre de 2024.
Los datos de InvestingPro indican una capitalización bursátil de 4.390 millones de dólares, lo que refleja el tamaño sustancial de la empresa en su sector. Con un PER de 16,02, que se ajusta ligeramente al alza hasta 16,38 en los últimos doce meses, Select Medical Holdings cotiza a una valoración que podría considerarse razonable en relación con sus beneficios. Además, la empresa ha demostrado un crecimiento de los ingresos del 6,08% en los últimos doce meses, lo que sugiere un aumento constante de sus resultados financieros.
Dos consejos de InvestingPro ponen de relieve el atractivo potencial de inversión de Select Medical Holdings. En primer lugar, la empresa cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría atraer a los inversores en busca de oportunidades de valor. En segundo lugar, la acción ha mostrado una fuerte rentabilidad del 20,55% en los últimos tres meses, lo que indica un sólido rendimiento reciente que podría llamar la atención de los inversores de impulso.
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