SWINDON, Reino Unido - Sensata Technologies Holding plc (NYSE: ST), empresa mundial de tecnología industrial, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en pagarés preferentes a través de su filial Sensata Technologies, Inc. Esta oferta privada, exenta de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933, está sujeta a las condiciones del mercado y a otras consideraciones habituales.
Los pagarés propuestos estarán garantizados por Sensata Technologies B.V. (STBV) y algunas de sus filiales. Estas garantías colocarán a los pagarés en pie de igualdad con el endeudamiento preferente actual y futuro del emisor, incluidas las líneas de crédito preferentes y los pagarés preferentes existentes. No obstante, los pagarés estarán subordinados a cualquier deuda garantizada hasta el valor de los activos de garantía y estructuralmente subordinados a las obligaciones de las filiales no garantes.
Sensata tiene la intención de destinar los ingresos netos de los pagarés, junto con el efectivo disponible, a amortizar los pagarés preferentes al 5,000% de STBV con vencimiento el 1 de octubre de 2025. Se espera que la amortización tenga lugar en julio de 2024.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses, de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores. Estos pagarés y sus garantías no se registrarán con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de tales requisitos.
Sensata Technologies opera en los mercados de automoción, vehículos pesados y todoterreno, industrial y aeroespacial, proporcionando una gama de sensores y componentes de protección eléctrica. Con una plantilla de más de 21.000 empleados en 16 países, la empresa aspira a contribuir a un mundo más eficiente, electrificado y conectado.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta de pagarés se realiza exclusivamente a través de un memorando de oferta privada.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa e incluye declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros, y los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Sensata Technologies Holding plc sobre la oferta privada de pagarés preferentes, los inversores y observadores del mercado están muy atentos a la salud financiera de la empresa y a sus perspectivas de crecimiento. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Sensata Technologies cuenta con una capitalización bursátil de 6.420 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, lo que refleja una presencia significativa en el sector de la tecnología industrial.
Los datos de InvestingPro indican un crecimiento positivo de los ingresos del 0,27% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, con un crecimiento trimestral de los ingresos aún más notable del 0,85% en el 1T 2024. Esto sugiere una tendencia al alza constante de los beneficios de la empresa, en consonancia con sus decisiones financieras estratégicas, como la amortización de pagarés preferentes. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un saludable 30,6%, lo que refuerza la eficiencia de sus operaciones.
Un consejo de InvestingPro a tener en cuenta es el PER ajustado de la empresa, que ha mejorado hasta 20,04, lo que indica que los beneficios de la empresa podrían estar estabilizándose y ofreciendo potencialmente una valoración más atractiva para los inversores. Además, el ratio PEG de 0,83 sugiere que las acciones de la empresa podrían estar infravaloradas en función del crecimiento de sus beneficios, que es una métrica esencial para los inversores que buscan crecimiento a un precio razonable.
Para aquellos interesados en la rentabilidad por dividendo, la rentabilidad por dividendo actual de Sensata es del 1,13%, con un crecimiento del dividendo del 9,09% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que podría atraer a los inversores centrados en los ingresos.
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