HAMILTON, Bermudas - Signet Jewelers Limited (NYSE: SIG), líder mundial en la venta minorista de joyas de diamantes, y la empresa de capital privado Leonard Green & Partners, L.P., anunciaron una modificación de los términos de sus Acciones Preferentes Convertibles de la Serie A y una recompra de la mitad de estas acciones. Como resultado, la empresa aumenta su previsión de beneficios diluidos por acción (BPA) no-GAAP para el ejercicio fiscal 2025.
Signet recomprará la mitad de las acciones preferentes, convertibles en aproximadamente 8,2 millones de acciones ordinarias y con vencimiento en noviembre de 2024, por unos 414 millones de dólares en efectivo. Esta recompra reducirá el número de acciones diluidas de Signet en aproximadamente un 7,6% y se financiará con la reserva de efectivo de 1.400 millones de dólares de la empresa al final del ejercicio fiscal 2024.
La enmienda de Signet a las acciones preferentes permitirá a la empresa entregar efectivo por el valor declarado de las acciones, con cualquier valor adicional adeudado que se entregará en efectivo, acciones, o una combinación de los mismos. Se espera que esta enmienda reduzca aún más el número de acciones diluidas en aproximadamente un 5% a los precios previstos de las acciones.
Las transacciones darán lugar a una reducción de aproximadamente 83 millones de dólares en el beneficio neto GAAP atribuible a los accionistas ordinarios para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, considerado un dividendo atribuido resultante del pago en efectivo superior al valor contable de las acciones preferentes.
Tras estas maniobras financieras, Signet ha revisado su previsión de BPA diluido no-GAAP para el Fiscal 2025 a un rango de 9,90 a 11,52 dólares, por encima de la previsión anterior de 9,08 a 10,48 dólares. Estas previsiones actualizadas reflejan el impacto en el número de acciones de la recompra y la modificación y se basan en un número medio ponderado de acciones diluidas de unos 46,3 millones de acciones para el ejercicio fiscal 2025. No incluye el mencionado dividendo atribuido.
La empresa también tiene previsto destinar hasta 1.100 millones de dólares a la cancelación de deuda pendiente, la recompra de acciones preferentes y la recompra de acciones ordinarias durante el ejercicio fiscal 2025.
Signet Jewelers opera aproximadamente 2.700 tiendas bajo varias marcas, incluidas Kay Jewelers y Zales, y hace hincapié en su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables.
La empresa de asesoría financiera Evercore ayudó a Signet con la recompra y modificación de las acciones preferentes. La información presentada se basa en un comunicado de prensa de Signet Jewelers.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Signet Jewelers Limited (NYSE: SIG) navega a través de sus estrategias financieras para mejorar el valor para los accionistas, incluyendo la recompra de Acciones Preferentes Convertibles Serie A y la enmienda de sus términos, es esencial considerar algunas métricas en tiempo real y consejos de InvestingPro que podrían proporcionar una perspectiva más profunda sobre la situación actual de la empresa.
Un consejo de InvestingPro destaca que la dirección de Signet ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que concuerda con el reciente anuncio de la empresa de recomprar la mitad de sus acciones preferentes.
Esta estrategia suele considerarse un signo de confianza de la dirección en las perspectivas futuras de la empresa. Además, Signet es reconocida como un actor destacado en el sector minorista especializado, lo que podría ser un factor que contribuya a las decisiones estratégicas de la empresa.
Desde el punto de vista de los datos, Signet cuenta con una capitalización bursátil de 4.230 millones de dólares, y cotiza a un múltiplo de beneficios bajo, con un PER de 5,48. Estas cifras sugieren que la empresa puede estar cotizando a la baja. Estas cifras sugieren que la empresa puede estar infravalorada en relación con sus beneficios, lo que supone un punto de entrada potencialmente atractivo para los inversores.
Además, la sólida posición de liquidez de la empresa es evidente, ya que tiene más efectivo que deuda en su balance, y los activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera podría ser una señal tranquilizadora para los inversores que analizan la capacidad de la empresa para gestionar su asignación de capital y sus planes de retirada de deuda.
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A medida que Signet Jewelers continúa implementando su estrategia financiera y actualiza sus previsiones fiscales para 2025, mantener un ojo en estas métricas y consejos podría resultar muy valioso para los inversores y observadores de la industria por igual.
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