BEVERLY HILLS (California) y MENLO PARK (California) - Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), empresa global de deportes y entretenimiento, ha acordado una compra por parte de la empresa de capital riesgo Silver Lake. La operación, valorada en 13.000 millones de dólares en capital y 25.000 millones de dólares en valor empresarial consolidado, permitirá a los accionistas de Endeavor recibir 27,50 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 55% sobre el precio de la acción no afectada.
Esta adquisición constituye la mayor operación de adquisición privada en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento y la mayor operación de adquisición privada de un patrocinador de capital privado en la última década. El Consejero Delegado de Endeavor, Ariel Emanuel, expresó su confianza en que este movimiento maximizará el valor para los accionistas y permitirá un mayor crecimiento como entidad privada.
Silver Lake, socio estratégico de Endeavor desde 2012, financiará la operación con una combinación de capital nuevo y reinvertido, junto con capital de Mubadala Investment Company y otros. Se espera que la operación se cierre a finales del primer trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales.
El codirector general de Silver Lake, Egon Durban, elogió la asociación y el crecimiento de Endeavor bajo su colaboración, que ha visto aumentar sus ingresos de 350 millones de dólares a casi 6.000 millones de dólares anuales. La transacción se suma a las múltiples inversiones que Silver Lake ha realizado en Endeavor, incluida la adquisición de UFC y la fusión con WWE para crear TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO).
La transacción fue aprobada por unanimidad por un Comité Especial de directores independientes y el Comité Ejecutivo de Endeavor. Una vez completada, las acciones ordinarias de Endeavor dejarán de cotizar en los mercados públicos.
Entre los asesores implicados en la transacción figuran BDT & Company, MSD Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, y otros para Silver Lake, mientras que Latham & Watkins LLP asesora a Endeavor. El Comité Especial fue asesorado independientemente por Centerview Partners LLC y Cravath, Swaine & Moore LLP.
Este acuerdo se basa en un comunicado de prensa y más detalles se darán a conocer en el Informe Actual de Endeavor en el Formulario 8-K.
Opiniones de InvestingPro
La adquisición de Endeavor por Silver Lake ha puesto a TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) en el punto de mira, mostrando las métricas financieras de la compañía y sus perspectivas de futuro. Según datos de InvestingPro, TKO Group Holdings cuenta con una capitalización bursátil de 15.200 millones de dólares, lo que refleja una presencia significativa en el sector del entretenimiento. En los últimos doce meses, a partir del cuarto trimestre de 2023, TKO ha experimentado un crecimiento sustancial de los ingresos del 46,91%, lo que indica una fuerte trayectoria ascendente de los beneficios. Esto se ve reforzado por un crecimiento trimestral de los ingresos del 125,92% en el cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere que las recientes iniciativas de la empresa pueden estar dando resultados positivos.
A pesar de no pagar dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos, TKO Group Holdings cotiza a un alto múltiplo de valoración a través de EBIT, EBITDA e ingresos. Esto podría apuntar a las altas expectativas del mercado con respecto a los resultados futuros de la empresa. Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas esperan que TKO obtenga beneficios este año, lo que podría ser un momento crucial para la empresa. Además, el moderado nivel de deuda con el que opera TKO proporciona una estructura financiera equilibrada que podría respaldar un crecimiento sostenible.
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