El 11 de julio de 2024, SIM Acquisition Corp. I ("SIM" o la "Compañía") anunció la finalización con éxito de su oferta pública inicial (OPI), recaudando ingresos brutos de $ 230 millones. La OPI consistió en 23 millones de unidades, con un precio de 10 dólares cada una, incluyendo 3 millones de unidades emitidas a través del pleno ejercicio de la opción de sobreasignación de los suscriptores. Cada unidad comprende una acción ordinaria de clase A y la mitad de un warrant amortizable, permitiendo cada warrant entero la compra de una acción ordinaria de clase A a 11,50 $.
Paralelamente a la OPI, la empresa llevó a cabo una venta privada de 6 millones de warrants, que generó unos ingresos brutos adicionales de 6 millones de dólares. SIM Sponsor 1 LLC, patrocinador de la Sociedad, adquirió 4 millones de warrants de colocación privada, mientras que Cantor Fitzgerald & Co., representante de los suscriptores, compró 2 millones. Estos Warrants de Colocación Privada se vendieron a 1,00 $ cada uno.
Los ingresos netos de la OPV y de la venta privada, por un total de 230 millones de dólares (que incluyen 10,95 millones de dólares del descuento diferido de los suscriptores), junto con los ingresos de la venta de los Warrants de Colocación Privada, se han depositado en una cuenta fiduciaria en Estados Unidos, gestionada por Continental Stock Transfer & Trust Company como fideicomisario.
SIM Acquisition Corp. I, una empresa de cheques en blanco clasificada como "Blank Checks" [6770], tiene su sede en 78 SW 7th Street, Suite 500, Miami, FL. Las acciones ordinarias de clase A, las unidades y los warrants rescatables de la empresa cotizan en el Nasdaq Stock Market con los símbolos SIMA, SIMAU y SIMAW, respectivamente.
La Compañía también ha publicado un balance auditado con fecha 11 de julio de 2024, que refleja la recepción de los ingresos tanto de la OPI como de la Colocación Privada. Este estado financiero se incluye como Anexo 99.1 en el Current Report on Form 8-K presentado ante la Securities and Exchange Commission.
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