NUEVA YORK - SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), importante propietaria de inmuebles comerciales en Manhattan, ha anunciado la finalización de una importante reestructuración de su deuda, por un total de 2.100 millones de dólares. Esta medida forma parte de la estrategia más amplia de la empresa para refinanciar, modificar o ampliar al menos 5.000 millones de dólares de su deuda actual.
La reestructuración incluye una combinación de modificaciones y prórrogas de préstamos en varios inmuebles de la cartera de SL Green. En particular, la hipoteca de 1.075 millones de dólares sobre 280 Park Avenue, mantenida conjuntamente con un socio, se ha modificado y prorrogado hasta septiembre de 2026, con opción de prórroga adicional hasta septiembre de 2028. El tipo de interés de este préstamo se mantiene en el 1,78% sobre el SOFR a plazo fijo del 5,91%.
Además, la empresa ha modificado y prorrogado la hipoteca sobre 10 East 53rd Street, lo que ha supuesto una amortización del principal de 15,0 millones de dólares, con lo que el nuevo saldo asciende a 205,0 millones de dólares. El vencimiento de este préstamo se ha prorrogado tres años, hasta mayo de 2028, con un tipo de interés mantenido del 1,45% sobre el SOFR a plazo.
La hipoteca sobre 100 Park Avenue también se ha prorrogado dos años, hasta diciembre de 2025, con un tipo de interés invariable del 2,36% sobre el SOFR a plazo. Además, el préstamo sobre 15 Beekman Street se ha ajustado, con una reducción del principal de 4,6 millones de dólares y una prórroga de cuatro años hasta enero de 2028, a un tipo de interés del 1,50% sobre el Term SOFR.
En una transacción completada, SL Green también ha modificado y ampliado la hipoteca sobre 185 Broadway, que incluía una reducción del principal y una conversión a un tipo fijo del 6,65%.
La empresa también está en proceso de vender dos propiedades. Se espera que la venta del 719 de la Séptima Avenida, en Times Square, se cierre en el tercer trimestre de 2024, y la empresa prevé unos ingresos netos de 4,5 millones de dólares tras la amortización de la hipoteca.
El Palisades Premier Conference Center también está bajo contrato de venta, con un cierre previsto en el segundo trimestre de 2024 y unos ingresos netos esperados de 20,0 millones de dólares.
Harrison Sitomer, Director de Inversiones de SL Green, destacó la diligencia de la empresa en la ejecución de su ambicioso plan de negocio para 2024, que incluye la venta de activos estratégicos y la ampliación del perfil de vencimiento de la deuda. Sitomer hizo hincapié en la reputación de la empresa y en su sólido balance como factores favorables en estas transacciones, a pesar de un mercado crediticio difícil.
SL Green Realty Corp. es conocida por su importante presencia en Manhattan, con participaciones en 57 edificios que suman un total de 32,4 millones de pies cuadrados a 31 de marzo de 2024. Esto incluye participaciones en 28,7 millones de pies cuadrados de edificios de Manhattan y 2,8 millones de pies cuadrados que garantizan inversiones en deuda y capital preferente.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de SL Green Realty Corp. y no incluye ningún contenido promocional.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de los recientes esfuerzos de reestructuración de la deuda de SL Green Realty Corp., los inversores pueden encontrar los siguientes datos en tiempo real y consejos de InvestingPro particularmente relevantes. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 3.440 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado inmobiliario comercial de Manhattan.
A pesar de un año difícil, SL Green ha mantenido el pago de dividendos durante 28 años consecutivos, lo que indica su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto es digno de mención si tenemos en cuenta que la rentabilidad por dividendo actual de la empresa es del 6,21% a partir de la última fecha de pago de dividendos, el 27 de marzo de 2024.
Analizando las métricas de rendimiento de la empresa, los ingresos de SL Green en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 fueron de 837,2 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 56,9%. Sin embargo, la empresa experimentó un ligero descenso de los ingresos del 2,82% en los últimos doce meses y un descenso trimestral más pronunciado de los ingresos del 9,31% en el cuarto trimestre de 2023.
Además, el ratio PER de la compañía se sitúa en -5,59, y el PER ajustado de los últimos doce meses es de -21,18, lo que sugiere que los analistas se muestran cautelosos sobre la rentabilidad de la compañía a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro destacan que los movimientos del precio de las acciones de SL Green han sido bastante volátiles, aunque la empresa ha registrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 14,13%. Además, se ha producido una gran subida de precios en los últimos seis meses, que ha culminado con una rentabilidad total del 38,34%. Estas métricas sugieren que los inversores han respondido positivamente a los movimientos estratégicos de la empresa, a pesar de los retos generales del mercado inmobiliario.
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