El miércoles, Stifel mantuvo su calificación de "Mantener" sobre ALX Oncology (NASDAQ:ALXO), con un objetivo de precio estable de 14,00 dólares. El análisis de la firma siguió a la presentación de nuevos datos de eficacia de un solo brazo de una combinación de evorpacept contra el linfoma no Hodgkin (LNH) en la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR) el 2 de abril de 2024.
Se afirma que estos datos respaldan la opinión de que evorpacept puede potenciar la capacidad de los anticuerpos monoclonales para destruir células tumorales sin introducir una toxicidad significativa.
La respuesta de las acciones de la empresa fue moderada, lo que se atribuyó al limitado tamaño de la muestra del estudio, en el que participaron 20 personas. Además, los resultados no sugirieron un nuevo plan de desarrollo pivotal independiente para ALX Oncology. Se cree que la financiación actual de la empresa sólo respalda planes para tumores sólidos, incluido un estudio pivotal en curso sobre cáncer gástrico HER2+ de segunda línea.
ALX Oncology, empresa biotecnológica en fase clínica, destaca por sus datos de anti-CD47 en combinación con los estándares de atención en tumores sólidos. La empresa considera que el bloqueante CD47 de ALX Oncology, evorpacept, es potencialmente el mejor de su clase debido a su diseño que aumenta otras terapias contra el cáncer al tiempo que limita las toxicidades hematológicas observadas con otros bloqueantes CD47.
A pesar de ello, los datos más convincentes de evorpacept se refieren a un tumor sólido relativamente pequeño, el cáncer gástrico HER2+. Este mercado se estima en unos pocos cientos de millones de dólares como máximo y se enfrenta a la competencia de los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) ya lanzados para esta indicación.
ALX Oncology también está realizando pruebas en otras combinaciones con inhibidores de PD-1, anticuerpos contra el cáncer y ADC. Aún así, las pruebas son actualmente insuficientes para sugerir que evorpacept en combinación con inhibidores de PD-1 sea eficaz en un estudio a gran escala sobre el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC).
Además, no se han esbozado claramente los planes de desarrollo de las combinaciones ADC más significativas, que encierran un potencial multimillonario y se consideran con más probabilidades de éxito en comparación con las combinaciones PD-1. La tesis de mantener de Stifel se basa en esta falta de claridad en la estrategia de desarrollo de la empresa para estas oportunidades.
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