LEXINGTON, Mass. - T2 Biosystems, Inc. (NASDAQ:TTOO), conocida por su tecnología de detección rápida de patógenos de la sepsis, ha firmado acuerdos definitivos para una colocación privada valorada en aproximadamente 8 millones de dólares. La transacción implica la venta de más de 2 millones de acciones ordinarias, junto con warrants de las series A y B, y se espera que el cierre se produzca en torno al miércoles.
La empresa sanitaria, especializada en equipos de diagnóstico médico, ha fijado el precio de las acciones y los warrants en 3,95 dólares cada uno, con un precio de ejercicio de 3,70 dólares por acción. Los warrants de la serie A tienen una validez de cinco años y medio a partir de su emisión, mientras que los de la serie B expirarán en dieciocho meses.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de esta oferta. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, incluido el capital circulante y los costes relacionados con las ventas, el marketing, la fabricación y el desarrollo clínico.
Los valores ofrecidos en esta colocación, en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y/o del Reglamento D, no están registrados en virtud de la Ley de Valores o de las leyes de valores estatales. Por lo tanto, no pueden venderse en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable. T2 Biosystems ha acordado presentar una declaración de registro de reventa de los valores.
La cartera de T2 Biosystems incluye el instrumento T2Dx y varios paneles para la detección de patógenos y resistencia a los antibióticos, aprovechando su tecnología patentada de resonancia magnética T2. La empresa tiene una cartera activa de futuros productos, como el panel estadounidense T2Resistance, la prueba Candida auris y el panel T2Lyme.
La información divulgada se basa en un comunicado de prensa de T2 Biosystems.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que T2 Biosystems (NASDAQ:TTOO) avanza en su colocación privada valorada en aproximadamente 8 millones de dólares, los inversores y las partes interesadas siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 56,33 millones de dólares, lo que refleja la escala del negocio en el competitivo sector sanitario.
A pesar del crecimiento potencial derivado de la nueva inyección de capital, T2 Biosystems opera con importantes retos. Los consejos de InvestingPro destacan que la empresa está agotando rápidamente su liquidez y ha estado operando con una importante carga de deuda. Estos factores son críticos, especialmente si se tienen en cuenta las inversiones estratégicas de la empresa en ventas, marketing, fabricación y desarrollo clínico.
Los inversores deben tener en cuenta los recientes indicadores de rendimiento de la empresa: una rentabilidad sustancial durante la última semana del 36,39%, pero un fuerte descenso en la rentabilidad total del precio a un año del -84,87%. Esta volatilidad indica el alto riesgo de la inversión. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa en los últimos doce meses, a partir del primer trimestre de 2024, se sitúa en el -314,2%, lo que subraya los retos a los que se enfrenta para lograr la rentabilidad.
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