El viernes, Telsey Advisory Group ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Guess (NYSE: NYSE:GES) reduciendo el precio objetivo a 26 dólares desde los 30 dólares anteriores y manteniendo la calificación de "Market Perform" sobre el valor.
La revisión se produce después de que Guess anunciara un sólido beneficio por acción (BPA) en el primer trimestre, reforzado por el buen comportamiento de los ingresos y el margen bruto.
Además, la incorporación del negocio de trapos y huesos recientemente adquirido contribuyó en un 4% al crecimiento de las ventas en divisa constante durante el trimestre.
Cada uno de los segmentos de negocio de Guess experimentó un crecimiento de los ingresos durante el trimestre. En respuesta a los resultados financieros de la empresa, Guess ha aumentado el extremo inferior de sus márgenes operativos y sus previsiones de beneficios por acción para el año.
A pesar de esta evolución positiva, la empresa ha señalado que los retos del tráfico minorista en América han llevado a una disminución del objetivo de crecimiento anual de las ventas.
Además, se espera que los márgenes operativos sigan sufriendo presiones a corto plazo debido a los elevados gastos, derivados en parte de la adquisición y el lanzamiento de la nueva marca Guess Jeans.
El precio objetivo revisado de 26 USD de Telsey Advisory Group se basa en un múltiplo de 8,2 veces aplicado a su estimación de BPA a dos años vista de 3,17 USD. Esta valoración es coherente con el actual múltiplo de mercado a corto plazo de 8,1 veces.
La decisión de mantener la calificación de "Market Perform" refleja el equilibrio entre los buenos resultados del primer trimestre y los vientos en contra previstos en América, junto con el impacto del aumento de los costes en el margen operativo de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente análisis de Telsey Advisory Group, una mirada más de cerca a Guess (NYSE: GES) a través de la lente de InvestingPro revela algunas métricas y consejos interesantes que se alinean con la discusión del artículo. Con una capitalización bursátil de 1.250 millones de dólares, Guess cotiza a un PER de 6,4, que es notablemente bajo, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro de que Guess cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada.
Además, Guess ha demostrado su compromiso de devolver valor a los accionistas, como lo demuestra la rentabilidad por dividendo del 5,13% y el historial de la empresa de aumentar su dividendo durante 4 años consecutivos. Estas cifras respaldan el consejo de InvestingPro que destaca que Guess paga un dividendo significativo a los accionistas.
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