BOCA RATON, Florida - The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO), proveedor diversificado de servicios gubernamentales, anunció el lunes su intención de emitir 1.200 millones de dólares en pagarés senior como parte de una oferta privada.
La emisión propuesta consiste en 700 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029 y 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2031. El objetivo de esta oferta es refinanciar aproximadamente 1.500 millones de dólares de la deuda existente de la empresa.
Los ingresos de la oferta, junto con un nuevo préstamo a plazo B de 400 millones de dólares y el efectivo disponible, se utilizarán para refinanciar las obligaciones existentes. Esto incluye la recompra, amortización o cancelación de los actuales préstamos a plazo de los tramos 1 y 2 de la empresa, así como de sus pagarés preferentes al 9,50%, 10,50% y 6,00% con vencimiento en 2026. Parte de los fondos se destinarán también a cubrir las comisiones y gastos de la operación y a fines corporativos generales.
La empresa aclaró que la oferta de los pagarés no está supeditada a la recompra o amortización de los préstamos a plazo o pagarés existentes. Sin embargo, la recompra, amortización o cancelación de la deuda existente está condicionada a la finalización con éxito de esta oferta y de otras operaciones de financiación.
Los pagarés estarán disponibles en los Estados Unidos para compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores, y para personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Norma S. Los pagarés no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
El Grupo GEO gestiona instalaciones de seguridad, centros de procesamiento y centros comunitarios de reinserción en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y el Reino Unido. Ofrece una amplia gama de servicios, como rehabilitación, apoyo posterior a la puesta en libertad, transporte seguro, vigilancia electrónica y servicios de atención sanitaria.
Las previsiones de la empresa en relación con la emisión de pagarés y el uso de los ingresos están sujetas a las condiciones del mercado y a otros riesgos. El Grupo GEO ha advertido que estas declaraciones son prospectivas y que los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de The GEO Group, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) de emitir 1.200 millones de dólares en bonos preferentes, los inversores pueden encontrar interesantes los siguientes datos de InvestingPro. La empresa tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 1.780 millones de dólares, lo que refleja su considerable tamaño dentro del sector.
Una métrica destacable para los inversores es el ratio PER, que actualmente se sitúa en 18,96, con un ligero ajuste a 19,25 si se consideran los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Además, el crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses fue del 1,53%, lo que indica un aumento constante de los resultados financieros de la empresa.
En lo que respecta al rendimiento, The GEO Group ha experimentado una importante subida de precios del 69,43% en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 74,53% en el último año, lo que indica una fuerte confianza de los inversores y un buen comportamiento del mercado. Esto coincide con uno de los consejos de InvestingPro, que destaca la elevada rentabilidad de la empresa en el último año. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que constituye un factor esencial tanto para los inversores actuales como para los potenciales.
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