NORTH CANTON, Ohio - The Timken Company (NYSE: TKR), conocida por sus rodamientos de ingeniería y productos de movimiento industrial, ha fijado el precio de una oferta de 600 millones de euros en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés del 4,125%, con vencimiento en 2034. Los pagarés, que forman parte de una oferta pública suscrita, se emitirán al 98,832% de su valor nominal, y el cierre está previsto en torno al 23 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities plc son los gestores conjuntos de la operación. El producto de la venta de los bonos se destinará a la amortización de los bonos preferentes existentes de Timken al 3,875% con vencimiento en 2024, incluidas las comisiones y gastos relacionados.
Además, la empresa tiene previsto reembolsar los préstamos de su línea de crédito renovable senior no garantizada. Los fondos restantes podrán utilizarse para reembolsar los préstamos bajo su línea de cuentas por cobrar o para fines corporativos generales.
La oferta se lleva a cabo de conformidad con una declaración de registro efectiva presentada previamente ante la Securities and Exchange Commission (SEC). El correspondiente suplemento de folleto y el folleto adjunto pueden obtenerse a través de la SEC, así como de los gestores conjuntos de la emisión.
Este anuncio no constituye una oferta de venta de estos valores ni una solicitud de compra en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal. El comunicado de prensa subraya que los pagarés no están destinados a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo ni en el Reino Unido, de conformidad con las respectivas normativas.
The Timken Company tiene una historia que abarca 125 años y es reconocida por su innovación y soluciones centradas en el cliente. En 2023, la empresa registró unas ventas de 4.800 millones de dólares y cuenta con una plantilla mundial de más de 19.000 empleados en 45 países. Timken ha recibido elogios por su innovación, sus prácticas éticas y su compromiso con la diversidad.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sujetas a las condiciones del mercado y a otros factores que podrían afectar a los resultados reales de la oferta. Los documentos presentados por la empresa ante la SEC ofrecen más detalles sobre estos riesgos e incertidumbres.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de The Timken Company.
Opiniones de InvestingPro
La reciente decisión de The Timken Company de emitir bonos senior no garantizados se produce en un momento en el que la empresa muestra unas perspectivas financieras estables, como demuestran las métricas clave de InvestingPro. Con una capitalización de mercado de 6.390 millones de dólares y un ratio PER que se ha ajustado a 15,62 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Timken muestra una sólida base de valoración para los inversores que estén considerando la oferta de deuda.
El crecimiento de los ingresos de la empresa, aunque modesto, del 1,33% en los últimos doce meses, se complementa con un sólido margen de beneficio bruto del 31,88%, lo que indica una gestión financiera sana y estrategias de control de costes.
Uno de los consejos de InvestingPro que destaca de Timken es la capacidad de la empresa para aumentar su dividendo durante 10 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto se ve reforzado por una rentabilidad por dividendo del 1,46% y un crecimiento del dividendo del 9,68% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica confianza en su estabilidad financiera y en su potencial de beneficios futuros.
Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que el mercado prevé una salud financiera continuada para la empresa. Para los inversores que busquen análisis y consejos más detallados, hay otros 6 consejos InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/TKR, y utilizando el código de cupón PRONEWS24 obtendrán un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
A pesar de la reciente contracción de los ingresos en el 1T 2024, la trayectoria de crecimiento a largo plazo de Timken y su resistencia financiera, tal y como reflejan los datos de InvestingPro, sugieren que la compañía está bien posicionada para gestionar sus obligaciones de deuda mientras continúa innovando y expandiendo su presencia global.
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