SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas & ATLANTA - TPG, una firma global de activos alternativos, ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar Classic Collision, una notable empresa de reparación de colisiones, a New Mountain Capital. Se prevé que la transacción, cuyos términos financieros no se han revelado, finalice en el segundo trimestre de 2024.
Classic Collision, fundada en 1983, cuenta con 262 centros en 16 estados y ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen la reparación de carrocerías y lunas. Reconocida por su experiencia certificada y sus sólidas relaciones en el sector, Classic Collision atiende a una clientela diversa, que incluye propietarios de vehículos de alta gama y eléctricos.
Toan Nguyen, consejero delegado de Classic Collision, expresó su confianza en TPG como socio adecuado para impulsar el crecimiento de la empresa. También agradeció el apoyo de New Mountain Capital en la expansión del negocio. Paul Hackwell, socio de TPG, elogió la satisfacción de los clientes y la excelencia operativa de Classic Collision, y expresó su deseo de fomentar la presencia y la cultura de la empresa en el mercado.
Bajo la propiedad de New Mountain Capital, Classic Collision se ha centrado en mejorar el servicio al cliente mediante inversiones en personal, operaciones e innovación. Ricardo González y Robert Mulcare, directores generales de New Mountain Capital, elogiaron el éxito de la asociación y expresaron su optimismo respecto al futuro de Classic.
Goldman Sachs & Co LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Classic Collision y New Mountain Capital, mientras que BofA Securities asesoró a TPG. Kirkland & Ellis asesoró a los vendedores y Debevoise & Plimpton LLP a TPG.
Esta adquisición se alinea con la amplia gestión de carteras de TPG, con 222.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y con la estrategia de New Mountain Capital de fomentar el crecimiento empresarial, gestionando aproximadamente 50.000 millones de dólares en activos.
La información se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
El acuerdo definitivo de TPG para adquirir Classic Collision llega en un momento en que la empresa navega por los mercados financieros con una notable capitalización bursátil de 16.880 millones de dólares. Los analistas tienen expectativas mixtas sobre los resultados financieros de TPG, ya que algunos predicen un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que se alinea con la adquisición estratégica para ampliar su presencia en el mercado. Por otra parte, 8 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que puede haber retos por delante.
Los inversores que analicen las métricas de valoración de TPG encontrarán una empresa que cotiza con un elevado PER de 82,29 basado en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica una prima relativa al crecimiento de los beneficios a corto plazo. Mientras tanto, el ratio PEG de la empresa se sitúa en 0,77, lo que sugiere que su precio puede estar justificado por el crecimiento previsto de los beneficios.
A pesar de la preocupación por un posible descenso de las ventas en el año en curso, la estabilidad financiera de TPG está respaldada por una sólida posición de liquidez, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo. Esto podría proporcionar un colchón a la empresa mientras integra Classic Collision en sus operaciones.
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A medida que TPG avanza en su adquisición de Classic Collision, los recientes movimientos del precio de las acciones de la compañía, que han experimentado un gran repunte en los últimos seis meses, podrían ser indicativos del optimismo del mercado hacia su estrategia de crecimiento y sus iniciativas operativas.
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