NUEVA YORK - Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW), destacado operador de mercados electrónicos para diversos instrumentos financieros, ha anunciado un crecimiento significativo de sus volúmenes de negociación, con un volumen medio diario (VAD) récord que alcanzó los 1,90 billones de dólares en el primer trimestre de 2024, lo que supone un incremento interanual del 39,1%. El volumen total de negociación de la empresa en marzo de 2024 se situó en 36,2 billones de dólares, con un aumento del 19,9% del volumen medio diario en comparación con el año anterior.
El fuerte crecimiento del volumen se observó en múltiples clases de activos, con aumentos notables en la deuda pública estadounidense y europea, los valores hipotecarios y los swaps/intercambios con vencimientos de un año o más. El Consejero Delegado de Tradeweb, Billy Hult, atribuyó el aumento del volumen a la volatilidad del mercado y a las ganancias de cuota de mercado de la empresa. También destacó el impacto positivo de la reciente adquisición de r8fin en los volúmenes de Tesorería.
En la categoría de tipos, los ADV de deuda pública estadounidense aumentaron un 27,2% interanual, hasta 191.800 millones de dólares, mientras que los ADV de deuda pública europea aumentaron un 17,1%, hasta 49.700 millones de dólares. Los valores hipotecarios experimentaron un aumento interanual del 22,5%, hasta 203.900 millones de dólares, impulsados por la negociación activa en la plataforma To-Be-Announced (TBA) y la actividad de fondos comunes específicos.
El segmento de crédito experimentó un aumento significativo de los ADV de crédito estadounidense totalmente electrónico, que se dispararon un 69,1% interanual hasta los 7.500 millones de dólares, y de crédito europeo, que crecieron un 52,7% hasta los 2.800 millones de dólares. Tradeweb declaró haber captado una cuota récord del 17,6% de TRACE de alta calidad totalmente electrónico en Estados Unidos. Sin embargo, los ADV de derivados de crédito registraron un descenso interanual del 10,0%, hasta 35.500 millones de dólares.
Los mercados de renta variable también registraron un crecimiento, con un aumento interanual del 23,4% en los fondos cotizados estadounidenses, hasta 10.500 millones de dólares, y del 8,2% en los fondos cotizados europeos, hasta 3.000 millones de dólares. La actividad del mercado monetario fue sólida, con un aumento interanual del 29,0% de los activos líquidos con pacto de recompra, hasta 576.300 millones de dólares.
Los resultados de Tradeweb ponen de relieve el creciente papel de la empresa en la negociación electrónica de diversas clases de activos. La empresa presta servicios a una variada base de clientes, que incluye instituciones, mayoristas y minoristas de más de 70 países. El énfasis de Tradeweb en la tecnología avanzada ha sido decisivo para mejorar las operaciones comerciales y mitigar los riesgos para sus clientes.
Este informe se basa en un comunicado de prensa de Tradeweb Markets Inc. y no incluye ningún contenido especulativo sobre los resultados futuros de la empresa o las tendencias generales del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW) ha mostrado un impresionante crecimiento en los volúmenes de negociación, como se indica en su reciente informe. Para dar más contexto a estas cifras, recurrimos a los datos en tiempo real y a la información de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 23 670 millones de dólares, lo que refleja una presencia significativa en el sector de los mercados electrónicos. A pesar de los elevados volúmenes de negociación, Tradeweb cotiza con un elevado PER de 58,09, lo que sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por su potencial de beneficios. Esto se ve respaldado por el PER ajustado de la empresa para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que es de 56,59.
El crecimiento de los ingresos de Tradeweb ha sido saludable, con un aumento del 12,57% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 94,21%, lo que indica operaciones eficientes y un fuerte poder de fijación de precios. Uno de los consejos de InvestingPro señala que los activos líquidos de Tradeweb superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona flexibilidad y estabilidad financiera.
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