SINGAPUR - Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM; HKEX: 9961), proveedor mundial de servicios de viajes, ha anunciado el precio de una oferta de 1.300 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2029. Los pagarés estarán disponibles para compradores institucionales cualificados conforme a la norma 144A de la Ley de Valores de 1933. La empresa también ha concedido una opción a los compradores iniciales para que adquieran hasta 200 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán a amortizar las deudas financieras existentes, ampliar el negocio en el extranjero y cubrir las necesidades de capital circulante. Los pagarés, que vencen el 15 de junio de 2029, devengarán intereses a un tipo del 0,75% anual, con pagos semestrales a partir del 15 de diciembre de 2024.
Los tenedores de los pagarés tendrán derecho a exigir a la empresa la recompra de sus pagarés el 15 de junio de 2027, o en caso de determinados cambios fundamentales, a un precio igual al 100% del principal más los intereses devengados. Los pagarés serán convertibles en American depositary shares (ADS) a un tipo inicial de 15,0462 ADS por 1.000 $ de principal, lo que equivale a un precio de conversión inicial de unos 66,46 $ por ADS, lo que representa una prima del 32,5% sobre el precio de cierre del 4 de junio de 2024.
Al mismo tiempo, Trip.com tiene previsto recomprar unos 6 millones de ADS por un importe aproximado de 300 millones de dólares, con lo que se espera compensar la posible dilución derivada de la conversión de los pagarés. La recompra forma parte de los planes de recompra de acciones de la empresa y se financiará con el efectivo disponible.
Se espera que la oferta se cierre en torno al 7 de junio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Trip.com ha declarado que la finalización de la oferta de pagarés no está garantizada.
Opiniones de InvestingPro
La reciente decisión de Trip.com Group Limited de emitir bonos senior convertibles es un movimiento estratégico para fortalecer su posición financiera y financiar sus planes de expansión. A la luz de esto, algunas métricas y consejos de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera actual de la empresa y su posición en el mercado. Trip.com tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que podría tranquilizar a los inversores sobre la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y financiar sus operaciones sin depender excesivamente de la deuda externa.
Además, la empresa ha sido reconocida como un actor destacado en la industria de Hoteles, Restaurantes y Ocio, lo que podría indicar resistencia y potencial de crecimiento dentro de su sector. Los datos de InvestingPro revelan un importante crecimiento de los ingresos del 87,91% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que pone de relieve la capacidad de la empresa para aumentar sus ventas y su cuota de mercado. Esto se complementa con un impresionante margen de beneficio bruto del 81,53%, lo que refleja una gestión eficiente de los costes y una sólida estrategia de precios.
Además, las acciones de Trip.com han experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 58,22%, lo que indica una sólida confianza de los inversores y un buen comportamiento del mercado. InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Trip.com a quienes estén interesados en obtener más información en Investing.com/pro/9961. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, y explore los otros 7 consejos disponibles que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas.
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