WALTHAM, Mass. - TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX), empresa biofarmacéutica especializada en terapias con células T contra el cáncer, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de acciones ordinarias y garantías prefinanciadas por valor de 125 millones de dólares.
La empresa, que se encuentra en la fase clínica de desarrollo de terapias con ingeniería de receptores de células T, tiene la intención de conceder a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir acciones adicionales por un importe del 15% del total ofertado.
La oferta está supeditada a las condiciones de mercado y reglamentarias, y no hay certeza en cuanto a su realización o a las condiciones finales. Morgan Stanley y TD Cowen son los gestores conjuntos, mientras que LifeSci Capital es el gestor principal. BTIG, H.C. Wainwright & Co. y Needham & Company son cogestores.
Los ingresos de esta oferta se destinan a fines corporativos generales. Los valores se registraron en la SEC el 6 de marzo de 2024 y la fecha de entrada en vigor de la declaración de registro fue el 12 de abril de 2024. La oferta se realiza a través de un suplemento de folleto preliminar y un folleto adjunto disponible en el sitio web de la SEC.
TScan se centra en terapias de células T modificadas con TCR (TCR-T) para el tratamiento de pacientes con cáncer. Los principales candidatos de la empresa, TSC-100 y TSC-101, se están desarrollando para prevenir la recaída en pacientes con neoplasias hematológicas tras un trasplante alogénico de células hematopoyéticas.
Además, TScan está trabajando en candidatos TCR-T multiplexados para tumores sólidos y ampliando su ImmunoBank, un repositorio de TCR terapéuticos.
Las afirmaciones de la empresa sobre la realización de la oferta y el uso de los ingresos son prospectivas y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones están protegidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. TScan ha advertido de que estas declaraciones prospectivas no deben tomarse como garantía de resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de TScan Therapeutics, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX) se embarca en una importante oferta pública, las últimas métricas de InvestingPro proporcionan información sobre la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 341,4 millones de dólares, TCRX muestra una presencia dinámica en la industria biofarmacéutica, particularmente en el espacio de la terapia celular T para el tratamiento del cáncer.
InvestingPro Data revela que TScan ha experimentado un notable crecimiento de los ingresos del 55,52% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, con una tasa de crecimiento trimestral aún más impresionante del 132,99% en el cuarto trimestre de 2023.
Esto sugiere una fuerte trayectoria ascendente en las cifras de ventas de la empresa, lo que podría ser un indicador positivo para los inversores potenciales. A pesar de estas sólidas cifras de crecimiento, el margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en el -318,8%, lo que refleja los importantes costes asociados a sus operaciones en fase clínica.
Los consejos de InvestingPro indican que el PER de TScan ha mejorado hasta -3,85, ajustado a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, desde el -5,26 anterior. Esto podría indicar una tendencia hacia la reducción de las pérdidas o el aumento de los beneficios. Además, el ratio Precio / Libro de la empresa es de 2,28, lo que puede atraer a los inversores que buscan empresas con activos potencialmente infravalorados en relación con su precio de mercado.
Para quienes estén considerando invertir en TScan Therapeutics, cabe señalar que las acciones de la empresa han mostrado una notable resistencia, con un rendimiento total del precio en un año del 235,16%. Este nivel de rendimiento pone de relieve la volatilidad del valor, pero también su potencial para obtener importantes beneficios. Con la próxima fecha de resultados fijada para el 7 de mayo de 2024, los inversores estarán deseosos de ver si la empresa puede mantener su impulso de crecimiento.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.