El martes, UBS realizó un ajuste significativo de las perspectivas financieras de Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON), reduciendo el precio objetivo de las acciones de la empresa a 2,50 dólares desde los 4 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de venta.
La firma citó las incertidumbres actuales en relación con el crecimiento de las suscripciones y el potencial para generar un flujo de caja positivo a través del crecimiento como razones principales para la revisión.
El analista de UBS expresó su preocupación por las previsiones de ingresos y rentabilidad de Peloton, señalando los retos a los que se enfrenta la empresa para convertir a los usuarios de la aplicación en suscriptores de fitness conectados. A pesar de la reciente renovación de la aplicación Peloton en mayo, las tasas de conversión han sido decepcionantes, lo que ha llevado a sugerir que la empresa podría tener que reevaluar su estructura de costes.
En marzo se observó una tendencia positiva en las visitas interactivas a la página web de Peloton, lo que podría indicar un interés creciente en las ofertas de la empresa. Las visitas interactivas se definen como el total de visitas menos las visitas rebotadas, en las que los usuarios abandonan sin realizar ninguna acción. Este repunte se produce tras un descenso en enero y un modesto crecimiento en febrero. La mejora de marzo es especialmente notable en el contexto de una significativa caída del -28% en las visitas interactivas durante el mismo mes del año pasado.
El analista señala que, aunque se ha producido cierta tracción en la demanda, es importante mantener la cautela. Las importantes actividades promocionales de principios de año pueden haber inflado temporalmente estos indicadores. Según los informes, los inversores se centran ahora en el crecimiento de las suscripciones de fitness conectado de la empresa para 2025, dado que el enfoque de suscripción escalonada a la aplicación y el relanzamiento de la aplicación no han dado lugar al aumento previsto de las suscripciones de fitness conectado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) navega a través de sus desafíos financieros y operativos, los datos actuales de InvestingPro proporcionan una mirada más profunda a la posición de mercado de la compañía. Con una capitalización bursátil de 1.210 millones de dólares, el ratio P/E negativo de Peloton de -1,33 pone de manifiesto los problemas de rentabilidad de la empresa. Las tendencias de los ingresos también son preocupantes, con un descenso del 10,55% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que refleja las dificultades para mantener el crecimiento. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el 38,59%, lo que sugiere que, si bien Peloton puede mantener un margen razonable en sus productos, la salud financiera general se ve afectada por otros gastos operativos.
De los consejos de InvestingPro se desprende que Peloton opera con una importante carga de deuda y está consumiendo rápidamente efectivo, lo que puede crear dificultades para hacer frente a los pagos de intereses. La acción ha experimentado una gran volatilidad de precios, con una caída sustancial del 22,99% en el rendimiento total del precio en el último mes y un asombroso descenso del 62,84% en el último año, lo que indica el escepticismo de los inversores sobre las perspectivas futuras de la empresa. A pesar de estos retos, los activos líquidos de Peloton superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta flexibilidad financiera a corto plazo.
Los inversores que estén considerando las acciones de Peloton deben tener en cuenta que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y que las acciones han tenido malos resultados recientemente. Si desea obtener más información, puede consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/PTON. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+, y descubra un total de 13 consejos adicionales de InvestingPro que podrían ayudarle a tomar sus decisiones de inversión.
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