MADISON, Wisconsin - Alliant Energy Finance, LLC, filial al 100% de Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT), ha fijado el precio de una oferta privada de 375 millones de dólares en bonos senior no garantizados con un tipo de interés del 5,400% y vencimiento el 6 de junio de 2027. El cierre de la operación está previsto para el 6 de junio de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Alliant Energy Corporation garantizará los pagarés incondicionalmente y sobre una base senior no garantizada.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta de pagarés para reembolsar sus pagarés de empresa pendientes y para fines corporativos generales. La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, así como a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales con arreglo al Reglamento S de la misma ley.
Los pagarés no han sido registrados conforme a la Securities Act y no estarán disponibles para la venta en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro. En consecuencia, no habrá venta pública de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha transacción infrinja la legislación sobre valores.
Se advierte a los inversores de que las afirmaciones contenidas en el comunicado de prensa que no sean hechos históricos son previsiones de futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los previstos. Estos riesgos incluyen el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales para la oferta de pagarés, los riesgos del mercado de capitales y los efectos de las condiciones económicas o industriales generales.
La empresa subraya que no puede garantizarse que la oferta se complete según lo previsto o en absoluto. Alliant Energy ha aconsejado a los inversores que consulten la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado en 2023 y sus otros documentos presentados ante la SEC para obtener un análisis más detallado de los riesgos potenciales.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
En medio del anuncio de Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) de su oferta privada de pagarés senior no garantizados, la salud financiera y el perfil de inversión de la empresa son de particular interés para los posibles inversores.
Con un sólido historial de fiabilidad de dividendos, Alliant Energy no sólo ha mantenido sino que ha aumentado sus pagos de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Este rendimiento constante se refleja en la última rentabilidad por dividendo de la empresa, del 3,73%, a partir del primer semestre de 2024.
A pesar de este sólido historial de dividendos, los inversores están tomando nota del elevado PER de la empresa, que se sitúa en 18,65, lo que sugiere una valoración superior en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto se ve acentuado por el ratio PEG de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que se sitúa en 3,65, lo que indica que el precio de las acciones puede estar superando el crecimiento de sus beneficios. Además, los ingresos de la empresa han experimentado un ligero descenso del 5,53% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica un posible motivo de cautela para los inversores.
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