Viking Holdings, conocida por sus cruceros fluviales y marítimos, ha anunciado su intención de salir a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York con el símbolo NYSE:VIK. La empresa de viajes, fundada en 1997, empezó con sólo cuatro buques fluviales y se ha ampliado a una flota de 92 barcos, que ofrecen viajes por todo el mundo.
La compañía ha experimentado un rápido crecimiento, con su número total de huéspedes, ingresos totales, ingresos netos y EBITDA ajustado creciendo a tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10,1%, 14,4%, no medible (NM), y 16,3%, respectivamente, de 2015 a 2023. Viking afirma haber superado el crecimiento general de la industria de cruceros, convirtiéndose en líder del mercado en cruceros fluviales y cruceros oceánicos de lujo.
Para la temporada de 2023, Viking declaró tener una cuota de mercado del 51% en el mercado norteamericano de cruceros fluviales salientes, del 26% en cruceros oceánicos de lujo, del 12% en expediciones antárticas y del 20% en cruceros fluviales por el Misisipi. La expansión de la empresa en varias categorías de cruceros, incluidos los fluviales, marítimos y de expedición, ha sido un motor clave de su crecimiento.
La solicitud a la Securities and Exchange Commission indica que BofA Securities, J.P. Morgan, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank y Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities actuarán como suscriptores principales de la OPV.
El anuncio de la salida a bolsa de Viking Holdings se produce en un momento en que la empresa ha consolidado su posición en el sector de los viajes centrándose en experiencias culturalmente inmersivas y centradas en el destino. Las estadísticas de crecimiento y cuota de mercado de la empresa reflejan una expansión estratégica que ha calado en una base de clientes cada vez mayor.
Esta noticia se basa en una reciente declaración publicada en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Viking Holdings, en medio de los preparativos para su OPV, presenta un panorama financiero mixto según los últimos datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 4,23 millones de dólares, lo que refleja su tamaño relativamente pequeño en los mercados financieros. En particular, Viking Holdings ha estado cotizando a un bajo múltiplo Precio / Libro de 0,2 en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que sugiere que el mercado puede estar infravalorando los activos de la empresa en relación con su precio de las acciones.
Los datos financieros también ponen de relieve un importante crecimiento de los ingresos del 48,58% durante el mismo periodo, lo que concuerda con la expansión de la cuota de mercado y el crecimiento estratégico de Viking en el sector de los cruceros. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de advertencias; la empresa tiene un PER negativo de -1,74, lo que indica que no ha sido rentable en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Además, el margen de beneficio bruto de Viking se sitúa en el 15,04%, lo que podría suscitar dudas sobre su rentabilidad y eficiencia a la hora de generar ingresos a partir de sus ventas.
Los inversores que estén considerando la OPV de Viking Holdings deben ser conscientes de los resultados financieros de la compañía y de su valoración de mercado. Dos consejos destacados de InvestingPro para Viking Holdings son: la empresa opera con una importante carga de deuda y está consumiendo efectivo rápidamente. Estos datos podrían ser cruciales para los inversores que evalúen el perfil de riesgo de la empresa en el momento de su salida a bolsa.
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