NUEVA YORK - Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), destacada empresa de servicios financieros, ha anunciado su intención de emitir 500 millones de dólares en pagarés preferentes con vencimiento en 2031 a través de sus filiales, VFH Parent LLC y Valor Co-Issuer, Inc. Esta oferta privada está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Los pagarés estarán garantizados por Virtu Financial LLC y sus filiales nacionales al 100%, que también garantizan o son prestatarias en virtud de las líneas de crédito prioritarias garantizadas de la empresa. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores habituales.
Los ingresos de la oferta se destinarán a reembolsar 500 millones de dólares del principal pendiente de la línea de crédito a plazo con garantía preferente y primer gravamen de la empresa. Paralelamente, Virtu Financial tiene previsto modificar su contrato de crédito para incluir un nuevo préstamo a plazo con garantía preferente y primer gravamen por valor de 1.245 millones de dólares, aumentar su actual línea de crédito renovable con garantía preferente y primer gravamen a 300 millones de dólares y ampliar su vencimiento, entre otras modificaciones.
Una vez cerradas con éxito las líneas de crédito modificadas, la nueva línea de crédito a plazo se utilizará para reembolsar todas las cantidades restantes de la línea de crédito a plazo actual. Virtu Financial también tiene previsto utilizar el efectivo disponible para cubrir los costes asociados a la oferta y la refinanciación del préstamo a plazo existente.
Esta oferta y el cierre de las líneas de crédito modificadas no dependen la una de la otra. Los pagarés, que no están registrados en virtud de la Securities Act ni de ninguna ley estatal sobre valores, se ofrecerán a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Virtu Financial aprovecha la tecnología avanzada para ofrecer servicios de ejecución, datos, análisis y productos de conectividad, operando en múltiples clases de activos a través de los mercados globales.
Las declaraciones prospectivas de la empresa no indican ninguna obligación de actualizar ninguna información para reflejar los resultados reales o los cambios en los factores que afectan a dicha información. Entre los riesgos potenciales se incluyen las fluctuaciones del mercado, el rendimiento de las plataformas de negociación, la competencia y los cambios normativos.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Virtu Financial, Inc.
En otras noticias recientes, Virtu Financial Inc. ha sido noticia por su posible plan de refinanciación de la deuda y sus impresionantes resultados del primer trimestre. La empresa de servicios financieros está explorando una estrategia de refinanciación de la deuda a través de una posible oferta de pagarés senior garantizados de primer derecho de retención. Los ingresos de esta posible oferta se destinarán a amortizar una parte del préstamo preferente garantizado de Virtu, con vencimiento en 2029.
Además, Virtu Financial presentó unos sólidos resultados en el primer trimestre, con un beneficio por acción (BPA) ajustado de 0,76 dólares y unos ingresos netos por operaciones ajustados de una media diaria de 6 millones de dólares. La empresa también anunció cambios en la dirección ejecutiva, con Cindy Lee como nueva Directora Financiera. Además, la empresa confirmó la autorización de 500 millones de dólares adicionales para la recompra de acciones.
Las operaciones de creación de mercado de criptomonedas y bloques de ETF de Virtu destacaron por sus excepcionales resultados. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican un compromiso de mantener los gastos operativos en efectivo dentro del rango histórico reciente y una dedicación a su dividendo trimestral de 0,24 dólares por acción y a su programa de recompra de acciones. Estos acontecimientos recientes proporcionan una instantánea de la salud financiera actual de Virtu Financial y de sus iniciativas estratégicas.
Perspectivas de InvestingPro
Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), en medio de sus maniobras financieras estratégicas, exhibe una sólida posición financiera con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.950 millones de dólares. El compromiso de la compañía con el valor para el accionista se refleja en su agresivo programa de recompra de acciones, como se señala en uno de los consejos de InvestingPro. Esto se alinea con su historial de mantener el pago de dividendos durante 10 años consecutivos, ostentando una notable rentabilidad por dividendo del 4,36% a partir del último pago.
Analizando las métricas de rendimiento de la compañía, Virtu Financial tiene un ratio Precio/Beneficios (PER) de 15,64, ajustado a 14,45 sobre la base de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. El PER ajustado ofrece una visión más favorable del potencial de beneficios de la empresa en relación con su cotización.
Además, la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 16,33%, subraya su reciente evolución positiva en el mercado. Los analistas siguen siendo optimistas, con 6 analistas que han revisado al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, y predicen que la empresa mantendrá la rentabilidad este año.
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