IRVING, Texas - Vistra Corp. (NYSE: VST), empresa integrada de electricidad minorista y generación de energía, anunció el lunes el inicio de ofertas privadas de pagarés senior garantizados y no garantizados.
La empresa se dirige a compradores institucionales cualificados para sus pagarés senior garantizados con vencimiento en 2034 y sus pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032. Estas ofertas se rigen por la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933.
Los pagarés garantizados estarán respaldados por una garantía de primer rango sobre activos y bienes sustanciales propiedad de Vistra Operations Company LLC, filial de Vistra Corp. excluyendo a Vistra Vision LLC y sus filiales. Los pagarés no garantizados, por el contrario, no estarán respaldados por garantías.
Ambos pagarés estarán garantizados por determinadas filiales que también respaldan el actual contrato de crédito de la empresa. La garantía de los pagarés garantizados se liberará si la deuda senior a largo plazo no garantizada del emisor obtiene una calificación de grado de inversión de al menos dos de tres agencias de calificación, con una cláusula de reversión si la calificación se rebaja o retira posteriormente.
Vistra tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, incluyendo la refinanciación de sus próximos vencimientos de deuda 2024 y cubrir los costes relacionados con estas ofertas. Las ofertas no son mutuamente contingentes.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Vistra Corp. y no constituye una oferta de venta de los valores descritos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Vistra Corp. (NYSE: VST) navega por los mercados financieros con sus últimas ofertas de bonos senior garantizados y no garantizados, las perspectivas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 25 960 millones de dólares y un PER de 20,63, la valoración de Vistra se basa en su considerable tamaño y sus beneficios. La relación precio/valor contable de la empresa se sitúa en 9,17, lo que indica una valoración superior a su valor contable, que puede reflejar la confianza de los inversores en sus activos y su potencial de crecimiento.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos positivos de la estrategia financiera y la evolución bursátil de Vistra. La dirección de la empresa ha mostrado su confianza a través de agresivas recompras de acciones, y Vistra ha demostrado su compromiso con el retorno al accionista aumentando su dividendo durante 5 años consecutivos. Estas acciones, junto con un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, sugieren una sólida base financiera y un enfoque proactivo de la gestión del capital.
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