Madrid, 4 jul (.).- Amber, vehículo inversor de los fondos I Squared y TDR, ha fijado el precio de su oferta de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 al 6,625 % por un importe agregado de 895 millones de euros para refinanciar parte de la deuda de la compañía de inspección técnica de vehículos Applus.
Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos están siendo ofertados, junto con efectivo disponible en balance, para repagar los préstamos bajo un contrato de financiación puente dispuestos por Amber para refinanciar parte de la deuda de Applus Services (BME:APPS) y sus filiales.
También para refinanciar parte de la deuda existente del grupo, depositar cien millones de euros de los fondos de los bonos en una cuenta bancaria separada pendiente de la aplicación de dicho importe en relación con la licitación del nuevo contrato de Idiada y pagar costes, gastos y comisiones relaciones con lo anterior.
Los bonos serán ofrecidos "únicamente" a compradores institucionales cualificados.
Barclays (LON:BARC) Bank PLC actuará como agente de estabilización y podrá sobreadjudicar los bonos o llevar a cabo operaciones durante el período de estabilización con el objetivo de mantener el precio de mercado a un nivel superior al que de otra forma prevalecería.
Los fondos I Squared y TDR, mediante el vehículo Amber EquityCo, se hicieron con el 70,65 % del capital de Applus tras lanzar una opa en la que compitieron con Apollo, a través de Manzana Spain Bidco.