Lisboa, 17 feb (EFE).- Caixabank lanzó hoy una oferta de compra (opa) por el Banco Portugués de Inversiones (BPI) dirigida a integrar en su grupo a una entidad con la que mantiene estrecha relación desde hace dos décadas, aunque en calidad de accionista.
La entidad catalana, que actualmente posee una participación mayoritaria del 44,1 % en el BPI, ofrece 1,329 euros por título, el mínimo de acuerdo con los cálculos exigido por el supervisor portugués, en una operación por el 100 % del capital que podría suponer una inversión máxima de 1.082 millones de euros.
El BPI es el cuarto mayor banco de Portugal en volumen de activos (42.600 millones de euros) y cuenta con participaciones relevantes en entidades financieras de Angola y Mozambique, cuyos ingresos representaron ya en 2014 la mitad de todo su producto bancario y le ayudaron a moderar sus pérdidas, que ascendieron a 161 millones de euros.
En la única reacción oficial de la entidad lusa hasta el momento, su consejo de administración se limitó a recordar en un comunicado que Caixabank es accionista desde 1995 y "ha mantenido un apoyo permanente a la estrategia de crecimiento y afirmación del grupo en los últimos veinte años", mensaje que es interpretado en Portugal como una señal de que la opa fue lanzada de forma consensuada.
En declaraciones que recoge el diario económico "Jornal de Negócios", el consejero delegado del banco español, Gonzalo Gortázar, insistió en que están "abiertos a cualquier estructura accionista", siempre que se cumplan dos condiciones: "Tener más del 50 % del BPI y que los estatutos sean desbloqueados".
Gortázar se refirió así a que la oferta está supeditada a una modificación de los estatutos del BPI para eliminar el límite al derecho de voto de los accionistas, actualmente establecido en el 20 %, lo que perjudica a los españoles, cuya posición accionarial es más del doble.
Para que este requisito sea cumplido y la opa fructifique se augura clave el visto bueno a estos cambios de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África y que cuenta con la segunda mayor participación en el BPI, del 18,4 %.
El consejero delegado de Caixabank aseguró que la intención de la entidad es "mantener al BPI cotizado" en bolsa y como "parte integrante del grupo, pero con identidad propia".
Por su parte, el Gobierno luso declinó posicionarse sobre la operación y su ministro de Economía, António Pires de Lima, defendió que la decisión únicamente compete a los accionistas de la entidad.
La cotización del BPI fue suspendida durante la primera hora y media de sesión, período tras el que registró una fuerte subida, superior al 27,04 %, hasta cerrar en los 1,325 euros, muy cerca del precio ofrecido por la firma catalana.
De hecho, analistas lusos ya especulaban hoy con la posibilidad de que Caixabank decida mejorar su oferta en las próximas semanas.
El banco español espera cerrar durante el segundo trimestre de 2015 la operación, lo que de convertirse en realidad supondría su sexta compra desde 2010 tras las adquisiciones de Caixa Girona, Bankpyme, Banca Cívica, Banco de Valencia y el negocio de Barclays en España.
La opa por el BPI coincide con el proceso de venta del Novo Banco portugués, la firma creada en agosto pasado tras la intervención por parte del supervisor luso del Banco Espírito Santo (BES) después de detectar irregularidades y pérdidas millonarias.
El Novo Banco surgió para agrupar todos sus activos saludables y ya ha sido colocado en el mercado, un concurso en el que participan quince aspirantes, entre ellos el BPI.
De ganar la "carrera", la fusión de ambos daría lugar al mayor grupo financiero del país con activos valorados en más de 100.000 millones de euros.
La relación entre el BPI y el Caixabank -antes La Caixa- se remonta a 1995, cuando la entidad catalana adquirió el 6,51 por ciento del capital del grupo luso por 4.200 millones de las antiguas pesetas, lo que equivaldría a unos 25 millones de euros.
Desde entonces fue ampliando progresivamente su participación en la firma lusa hasta convertirse en su principal accionista, lo que le otorgó un papel fundamental a la hora de hacer fracasar intentos de compra como el realizado por el Banco Comercial Portugués (BCP) entre 2006 y 2007.