FRÁNCFORT (Reuters) - Deutsche Bank (DE:DBKGn) recomprará más de 5.000 millones de dólares en deuda prioritaria, según indicó el viernes en un comunicado, un anuncio que provocó una fuerte subida de sus acciones.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que el influyente banco alemán lanzó la operación después de considerar que el mercado estaba fijando el precio de sus bonos de manera incorrecta.
Los rendimientos de algunos de sus bonos referenciales se habían más que duplicado desde que el banco informó sobre una pérdida récord en enero.
Las acciones de Deutsche Bank aumentaron sus subidas y operaron con alzas de hasta el 10 por ciento, en medio del fuerte repunte de los títulos de bancos europeos después de los resultados positivos de Commerzbank (DE:CBKG) y del avance de los precios del crudo.
Deutsche Bank tenía 215.000 millones de euros en reservas de liquidez, de los cuales 50.000 millones de euros se encuentran como deuda prioritaria.
La recompra es de en torno a 20.000 millones de euros en deuda prioritaria, pero podría se podría incrementar si la demanda para vender es mucho mayor a la prevista, dijo una fuente cercana al asunto.
A través de la operación, Deutsche Bank buscará vender bonos no garantizados denominados en euros por un valor de 3.000 millones de euros y deuda denominada en dólares por un valor de 2.000 millones de dólares.
"Al recomprar esta deuda por debajo de su precio de emisión, el banco produce un beneficio", dijo el director financiero de la compañía, Marcus Schenck, y añadió que Deutsche Bank podrá recomprar la deuda sin alterar su plan de financiación de 2016.